18-3-3930 US purchasers' questionnaire

OMB No. 3117‐0016/USITC No. xx‐x‐xxx; Expiration Date: 6/30/2020 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

U.S. PURCHASERS’ QUESTIONNAIRE 

CRYSTALLINE SILICON PHOTOVOLTAIC CELLS AND MODULES FROM CHINA 

This questionnaire must be received by the Commission by September 19, 2018 
See last page for filing instructions. 

The  information  called  for  in  this  questionnaire  is  for  use  by  the  United  States  International  Trade  Commission  in 
connection with its review of the countervailing duty and antidumping orders concerning Crystalline Silicon Photovoltaic 
Cells  and  Modules  (“CSPV  cells  and  modules”)  from  China  (Inv.  No.  701‐TA‐481  &  731‐TA‐1190  (Review)).  The 
information  requested  in  the  questionnaire  is  requested  under  the  authority  of  the  Tariff  Act  of  1930,  title  VII.  This 
report is mandatory and failure to reply as directed can result in a subpoena or other order to compel the submission of 
records  or  information  in  your  possession  (19  U.S.C.  §  1333(a)).  Further  information  on  this  questionnaire  can  be 
obtained from James Horne (202‐205‐2722, James.Horne@usitc.gov). 

Name of firm            

Address            

City            

State      

Zip Code            

Website            

Has your firm purchased CSPV cells and modules (as defined on the next page) from any source (domestic or 
foreign) at any time since January 1, 2012? 

 NO 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 

 YES 

(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission) 

Return questionnaire via the Commission Drop Box by clicking on the following link:  
https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (PIN:  CSPV1) 
CERTIFICATION 
I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission. By 
means  of  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information  provided  in  this  questionnaire  and  throughout  this  proceeding  in  any  other  import‐injury  proceedings  or  reviews 
conducted by the Commission on the same or similar merchandise.  

I,  the  undersigned,  acknowledge  that  information  submitted  in  response  to  this  request  for  information  and  throughout  this 
proceeding  or  other  proceedings  may  be  disclosed  to  and  used:  (i)  by  the  Commission,  its  employees  and  Offices,  and  contract 
personnel (a) for developing or maintaining the records of this or a related proceeding, or (b) in internal investigations, audits, 
reviews,  and  evaluations  relating  to  the  programs,  personnel,  and  operations  of  the  Commission  including  under  5  U.S.C. 
Appendix 3; or (ii) by U.S. government employees and contract personnel, solely for cybersecurity purposes. I understand that all 
contract personnel will sign appropriate nondisclosure agreements. 

Name of Authorized Official                    Title of Authorized Official  

     Phone:            
Signature 

Date 

        Email address 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 2 

PART I.—GENERAL INFORMATION 

Background.‐‐ On December 7, 2012, the Department of Commerce (“Commerce”) issued antidumping 
and countervailing duty orders on imports of crystalline silicon photovoltaic (“CSPV”) cells and modules 
from China (77 FR 73017–73021). On November 1, 2017, the Commission instituted reviews pursuant to 
section 751(c) of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1675(c)) (the Act) to determine whether revocation 
of the orders would be likely to lead to continuation or recurrence of material injury to the domestic 
industry within a reasonably foreseeable time. If both the Commission and Commerce make affirmative 
determinations, the orders will remain in place.  If either the Commission or Commerce makes negative 
determinations, Commerce will revoke the orders. Questionnaires and other information pertinent to 
this proceeding are available at  

https://www.usitc.gov/investigations/701731/2017/crystalline_silicon_photovoltaic_cells_and_modules
/first_review_full.htm  

CSPV Cells and Modules covered by these reviews are defined by Commerce as follows: 

The merchandise covered by the order are crystalline silicon photovoltaic cells, and modules, 
laminates, and panels, consisting of crystalline silicon photovoltaic cells, whether or not partially 
or fully assembled into other products, including, but not limited to, modules, laminates, panels 
and building integrated materials. 

The order covers crystalline silicon photovoltaic cells of thickness equal to or greater than 20 
micrometers, having a p/n junction formed by any means, whether or not the cell has undergone 
other processing, including, but not limited to, cleaning, etching, coating, and/or addition of 
materials (including, but not limited to, metallization and conductor patterns) to collect and 
forward the electricity that is generated by the cell. 

Merchandise under consideration may be described at the time of importation as parts for final 
finished products that are assembled after importation, including, but not limited to, modules, 
laminates, panels, building‐integrated modules, building‐integrated panels, or other finished 
goods kits. Such parts that otherwise meet the definition of merchandise under consideration are 
included in the scope of the orders. 

Excluded from the scope of the order are thin film photovoltaic products produced from 
amorphous silicon (a‐Si), cadmium telluride (CdTe), or copper indium gallium selenide (CIGS). 
Also excluded from the scope of the order are crystalline silicon photovoltaic cells, not exceeding 
10,000 mm 2 in surface area, that are permanently integrated into a consumer good whose 
function is other than power generation and that consumes the electricity generated by the 
integrated crystalline silicon photovoltaic cell. Where more than one cell is permanently 
integrated into a consumer good, the surface area for purposes of this exclusion shall be the 
total combined surface area of all cells that are integrated into the consumer good. 

Additionally, excluded from the scope of this order are panels with surface area from 3,450 mm2 
to 33,782 mm2 with one black wire and one red wire (each of type 22 AWG or 24 AWG not more 
than 206 mm in length when measured from panel extrusion), and not exceeding 2.9 volts, 1.1 
amps, and 3.19 watts. For the purposes of this exclusion, no panel shall contain an internal 
battery or external computer peripheral ports. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 3 

Modules, laminates, and panels produced in a third‐country from cells produced in China are 
covered by the orders; however, modules, laminates, and panels produced in China from cells 
produced in a third‐country are not covered by the order. 

Merchandise covered by this order is currently classified in the Harmonized Tariff System of the 
United States (HTSUS) under subheadings 8501.61.0000, 8507.20.80, 8541.40.6020, 
8541.40.6030, and 8501.31.8000. These HTSUS subheadings are provided for convenience and 
customs purposes; the written description of the scope of the order is dispositive. 

Module.‐‐A joined group of CSPV cells, regardless of the number of cells or the shape of the joined 
group, that are capable of generating electricity. The term “module” is frequently used interchangeably 
with the term “panel.” A “laminate” is a module that does not have a frame. 

Purchaser.‐‐Any firm engaged, either directly or through a parent company or subsidiary, in purchasing 
certain crystalline silicon photovoltaic products from another firm that produces, imports, or otherwise 
distributes CSPV cells and modules. 

Reporting of information.‐‐If information is not readily available from your records, provide carefully 
prepared estimates.  If your firm is completing more than one questionnaire in connection with this 
proceeding (i.e., a producer, importer, and/or purchaser questionnaire), you need not respond to 
duplicated questions. 

Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to this questionnaire that 
reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the Commission to the 
extent that such data are not otherwise available to the public and will not be disclosed except as may 
be required by law (see 19 U.S.C. § 1677f). Such confidential information will not be published in a 
manner that will reveal the individual operations of your firm; however, general characterizations of 
numerical business proprietary information (such as discussion of trends) will be treated as confidential 
business information only at the request of the submitter for good cause shown. 

Verification.‐‐The information submitted in this questionnaire is subject to audit and verification by the 
Commission.  To facilitate possible verification of data, please keep all of your files, worksheets, and 
supporting documents used in the preparation of the questionnaire response. Please also retain a copy 
of the final document that you submit. 

Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to this questionnaire, as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 
connection with this proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1677f) and section 207.7 of the 
Commission’s Rules of Practice and Procedure (19 CFR § 207.7). This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings conducted by the Commission on the same or 
similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information were 
divulged to unauthorized individuals.  

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

I‐1. 

Page 4 

Establishments covered.‐‐Provide the name and address of establishment(s) covered by this 
questionnaire, if different from that listed on the cover page. Firms operating more than one 
establishment should combine the data for all establishments into a single response.   

“Establishment”‐‐Each facility of a firm involved in the purchase of CSPV cells and modules, 
including auxiliary facilities operated in conjunction with (whether or not physically separate 
from) such facilities. 

I‐2. 

Ownership.‐‐Is your firm owned, in whole or in part, by any other firm? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Extent of ownership 
Firm name 
Address 
(percent) 

I‐3. 

I‐4. 

Related importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or 
foreign, that import CSPV cells and modules into the United States or that export CSPV cells and 
modules to the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Country 

Affiliation 

Related producers.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or foreign, that 
produce certain CSPV cells and modules? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name and country 

Country 

Affiliation 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 
I‐5. 

Page 5 

Business plan.‐‐Does your company or any related firm have a business plan or any internal 
documents that describe, discuss, or analyze expected market conditions for CSPV cells and 
modules? 

If yes, please provide these documents. If you are not providing the 
Yes  requested documents, please explain why not. 

No 

PART II.‐‐PURCHASES 

Contact information.‐‐Please identify the responsible individual and the manner by which Commission 
staff may contact that individual regarding the confidential information submitted in this questionnaire.   

Name 

Title 

Email 

Telephone 

II‐1.  Purchases.‐‐Please report your firm’s U.S. purchases of CSPV cells and modules in 2017.  (Do not 
include imports for which your firm was the importer of record; such imports should be 
reported in your U.S. importer’s questionnaire.)   

Note.—For CSPV modules, report module origin based on cell origin (e.g., purchases of modules 
assembled in Malaysia using Chinese‐origin cells should be reported as "China"). 

Crystalline silicon photovoltaic products 
produced in: 

Purchases in 2017 
CSPV cells 
(kilowatts) 

CSPV modules 
(kilowatts) 

United States 

China 

All other countries 

Sources unknown 

   0.0 

   0.0 

Total purchases 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 
II‐2. 

Page 6 

Purchases before and after order.‐‐ 
(a) 

(b) 

Did your firm purchase CSPV cells and modules from China before 2012? 

 No‐‐skip to (c) 
 Yes 

If yes, has your pattern of purchasing CSPV cells and modules from China changed since 
2012? 

No, our pattern of purchasing is essentially unchanged. 

Yes, we discontinued purchases from China because of the order. 

Yes, we reduced purchases from China because of the order. 

Yes, but we changed the pattern of purchases from China for reasons other 
than the order (please explain below). 

(c) 

Has your pattern of purchasing CSPV cells and modules from non‐subject foreign 
sources (i.e., countries other than China) changed since 2012? 

We did not purchase from non‐subject foreign sources before or after the 
order. 

No, our pattern of purchasing is essentially unchanged. 

Yes, we increased purchases from non‐subject foreign sources because of the 
order. 

Yes, but we changed our pattern of purchases from non‐subject foreign sources 
for reasons other than the order (please explain below). 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 
II‐3. 

Page 7 

Changes in purchasing patterns.‐‐Please indicate how the shares of your firm’s purchases of 
CSPV cells and modules from different sources have changed since January 1, 2012. 

Source of  Did not 
purchases  purchase  Decreased  Increased  Constant  Fluctuated 

II‐4. 

Explanation for trend 

United 
States 

China 

All other 
countries 

Sources 
unknown 

Country knowledge.‐‐Please indicate the countries of origin with which your firm has 
experience or information in the market for CSPV cells and modules. 

United 
States 

II‐5. 

China 

Other 
countries 

Other countries (specify) 

Supplier identification.‐‐Please list your firm’s FIVE largest suppliers for CSPV cells and modules 
since January 1, 2012. Also, provide the share of the quantity of your firm’s total purchases of 
CSPV cells and modules that each of these suppliers accounted for in 2017. 

No. 

Supplier’s name 

City and state 

Share of quantity of 
2017 purchases 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 8 

PART III.‐‐MARKET CHARACTERISTICS AND PURCHASING PRACTICES 

III‐1.  Firm type.‐‐Which of the following best describes your firm as a purchaser of CSPV cells and 
modules (check all that apply)? 

Residential Installer 

Commercial Installer 

Utility Company/Developer 

Distributor of Cells 

Distributor of Modules 

Module Assembler 

Other (Describe:            ) 

If your firm is a distributor of CSPV cells and modules, please answer questions III‐2 and III‐3. 

III‐2.  Competition for sales.‐‐Do you compete for sales to your customers with the manufacturers or 
importers from which you purchase CSPV cells and modules? 

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐3. 

Types of customers.‐‐What are the major types of consumers to which you sell CSPV cells and 
modules? 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 9 

If your firm is an end user of CSPV cells and modules, please answer questions III‐4 and III‐5.  

III‐4.  End uses.— 

(a)    Estimate the percent of your total production cost that is accounted for by CSPV cells 
and by other inputs (such as labor, energy, and other raw materials) in modules. 

Share of total cost in each of the product(s) your 
Total  
firm produces accounted for by 
(should 
  sum to 
100.0% 
Product(s) your firm 

across) 
produces 
CSPV cells 
Other inputs  
Module 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

(b)        For products you make using CSPV modules, please estimate the percent of your total 
production cost that is accounted for by CSPV modules and by other inputs (such as 
labor, energy, and other raw materials). 

Share of total cost in each of the product(s) your 
firm produces accounted for by 

Product(s) your firm 
produces 

CSPV modules 

Other inputs  

Total  
(should 
sum to 
100.0% 
across) 

Residential system 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

Commercial system 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

Utility system 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

Off grid portable consumer 
goods 

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

Other:            

            %  + 

            %  = 

   0.0  % 

(c)        Have there been any changes in the end uses of CSPV cells and modules since January 1, 
2012?  Do you anticipate any future changes?   

Changes in end uses  No 

Yes 

Changes since 
January 1, 2012 

Anticipated changes 

Explain 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

III‐5. 

Page 10 

Demand for end use products.‐‐ 
(a) 

Has the demand for your firm’s final products incorporating CSPV cells and modules 
changed since January 1, 2012? 

Increased 

No change 

(b) 

III‐6. 

Decreased 

Fluctuated 

Has this had any effect on your firm’s demand for CSPV cells and modules?  
No 

Yes 

Explain 

Substitutes.— 
(a) Are thin film solar products considered substitutes for CSPV cells and modules in the 
same end use(s)?  

Substitutes 
Thin film solar 
products 

Are these 
considered 
substitutes in the 
End use(s) in which 
market? 
this substitute is 
No 
Yes 
used  

Have changes in the price of this 
substitute affected the price for CSPV 
cells and modules? 
No 

Yes 

Explanation 

(b) Can other products not already listed in part "a" of this question be substituted for CSPV 
cells and modules?  

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

Other substitutes 

End use in which this 
substitute is used  

Have changes in the price of this substitute 
affected the price for CSPV cells and modules? 
No  Yes 

Explanation 

1.             

2.             

3.             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 
(c)  

Page 11 

Have there been any changes in the number or types of products that can be 
substituted for CSPV cells and modules since January 1, 2012?  Do you anticipate any 
future changes?   

Changes in substitutes  No  Yes 

III‐7. 

Explain 

Changes since 
January 1, 2012 

Anticipated changes 

Demand trends.‐‐ Indicate how demand within the United States and outside of the United 
States (if known) for CSPV cells and modules has changed since January 1, 2012, and how you 
anticipate demand will change in the future.  Explain any trends and describe the principal 
factors that have affected, and that you anticipate will affect, these changes in demand. 

Market 

Fluctuate 
with no 
Overall 
No 
Overall 
increase  change  decrease  clear trend 

Explanation and factors 

Demand since January 1, 2012 
Within the 
United 
States 
(Residential) 

Within the 
United 
States 
(Utility) 

Outside the 
United 
States 

Anticipated future demand 

Within the 
United 
States 
(Residential) 

Within the 
United 
States 
(Utility) 

Outside the 
United 
States 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 
III‐8. 

III‐9. 

Page 12 

Market studies.‐‐Please provide as a separate attachment to this request any studies, surveys, 
etc. that you are aware of that quantify and/or otherwise discuss CSPV cells and modules supply 
(including production capacity and capacity utilization) and demand in (1) the United States, (2) 
each of the other major producing/consuming countries, including China, and (3) the world as a 
whole.  Of particular interest is such data from 2012to the present and forecasts for the future. 
Country preferences.‐‐Do you or your customers ever specifically order CSPV cells and modules 
from one country in particular over other possible sources of supply? 

No 

Yes 

If yes, identify the countries and explain. 

III‐10.  Importance of purchasing domestic product.‐‐Please fill out the table below, estimating the 
percentage of your firm’s total 2017 purchases of CSPV cells and modules that required CSPV 
cells and modules produced in the United States.  

Estimated percentage of 
your firm’s total 2017 
purchases of  CSPV cells 
and modules 
Purchases that did not require domestic product  
            % 
Purchases that were required by law or regulation to be domestic 
product (e.g., government purchases under “Buy American” provisions)   
            % 
Purchases that were not required by law or regulation, but were required 
by your customers to be domestic product 
            % 
Purchases that were required to be domestic product for other reasons 
(explain:              )  
            % 
Total (should sum to 100.0%) 
   0.0  % 

III‐11.  Conditions of competition.‐‐ 

(a) Is the market for CSPV cells and modules subject to business cycles (other than general 
economy‐wide conditions) and/or other conditions of competition distinctive to CSPV cells 
and modules? 

Check all that apply. 

Please describe. 

No  

Skip to question III‐12. 

Yes‐Business cycles (e.g. 
seasonal business) 

Yes‐Other distinctive 
conditions of competition 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 13 

(b) If yes, have there been any changes in the business cycles or conditions of competition for 
CSPV cells and modules since January 1, 2012? 

No 

Yes 

If yes, describe. 

III‐12.  Decisions based on producer and country‐of‐origin.‐‐ How often does your firm, and if you know, 
do your customers, make purchasing decisions involving CSPV cells and modules based on its producer 
or country of origin? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

If at least sometimes, explain. 

Decision based on producer 
Your firm 

Your 
customers 

Decision based on country of origin 
Your firm 

Your 
customers 

III‐13.  Availability of supply.‐‐Has the availability of CSPV cells and modules in the U.S. market changed 
since January 1, 2012? Do you anticipate any future changes? 

Availability in the U.S. 
Please explain, noting the countries and reasons for the 
No  Yes 
market 
changes. 
Changes since January 1, 2012: 
U.S.‐produced product 

Imports from China 

Imports from all other 
countries 

U.S.‐produced product 

Imports from China  

Imports from all other 
countries 

Anticipated changes: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 14 

III‐14.  Availability of specific product types.‐‐Are certain grades/types/sizes of CSPV cells and modules 
only available from certain country sources? 

No 

Yes 

If yes, please identify the countries and the grade/type/size. 

III‐15.  Government Incentives.‐‐ 

(a)
Indicate how in the level or availability of government incentives for CSPV cells and 
modules affect demand for CSPV has changed since January 1, 2012, and how you 
anticipate demand will change in the future based on the level or availability of 
government incentives?  In the last column, list or describe the principal incentive 
programs (e.g., Section 1603 program, Renewable Portfolio Standards, or California 
Solar Initiative) whose change in level or availability might affect demand.  

Fluctuate 
Overall 
No 
Overall 
with no 
increase  change  decrease  clear trend 

Market 

Explanation and 
factors 

Demand since January 1, 2012 
State and local government 
incentives 

Federal government 
incentives 

Anticipated future demand 
State and local government 
incentives 

Federal government 
incentives 

(b) How have changes in the availability of government incentives affected the price of solar 
generated electricity since January 1, 2012? Explain any trends and describe the principal 
factors that might affect these changes in price  

Fluctuate 

with no 
Overall 
No 
Overall 

clear 
price 
change 
price 
Explanation and factors 
trend 
in price  decrease 
increase 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 15 

III‐16.   Conventional energy sources.‐‐ 

(a) How have prices of electricity generated from U.S. conventional energy sources such as 
natural gas and coal impacted demand for CSPV cells and modules in each sector below 
since January 1, 2012? Describe the principal factors that have affected these changes in 
demand. 

Overall 
increase 

Market 

No 
change 

Overall 
decrease 

Fluctuate 
with no 
clear trend 

Factors 

Residential 

Commercial  

Utility 

(b) How have changes in the price of electricity generated from U.S. conventional energy 
sources affected the price of solar generated electricity since January 1, 2012? Explain any 
trends and describe the principal factors that have affected these changes in price. 

Overall 
No 
price 
change in 
increase 
price 

Overall 
price 
decrease 

Fluctuate 
with no 
clear trend 

Explanation and factors   

III‐17.  Supply constraints.‐‐Has any firm refused, declined, or been unable to supply your firm with                    
CSPV cells and modules since January 1, 2012 (examples include placing customers on allocation 
or “controlled order entry,” declining to accept new customers or renew existing customers, 
delivering less  than the quantity promised, being unable to meet timely shipment 
commitments, etc.)? 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 16 

III‐18.  Purchasing frequency.‐‐ 

(a) 
How frequently do you make purchases of CSPV cells and modules (check one)? 

Daily  Weekly 

(b) 

Monthly 

Quarterly  Annually 

Other   If other, specify 

Do you expect this purchasing frequency to change in the next two years? 
No 

Yes  If yes, explain. 

III‐19.  Number of suppliers contacted.‐‐How many suppliers do you generally contact before making a 
purchase? Between             and            firms. 

III‐20.  Supplier negotiations.‐‐Do your firm’s purchases of CSPV cells and modules usually involve 
negotiations between supplier and purchaser? 

No 

Yes 

If yes, explain the factors you generally negotiate and note whether your firm 
quotes competing prices during negotiations. 

III‐21.  Change in suppliers.‐‐ Has your firm changed suppliers since January 1, 2012? 

No 

Yes 

If yes, please list the supplier(s), whether the firm was added or dropped, and 
the reasons for the change. 

III‐22.  New suppliers.‐‐ 

(a) 
Are you aware of any new suppliers, either foreign or domestic, that have entered the 
market since January 1, 2012? 

No 

Yes  If yes, please identify the firms. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 
 (b) 

Page 17 

Do you expect new suppliers of CSPV cells and modules to enter the U.S. market? 
No 

Yes  If yes, please explain. 

III‐23.  Supplier qualification.‐‐Do you require your suppliers to be or to become certified or qualified 
to sell CSPV cells and modules to your firm?  

If yes, provide the following information. 
 The number of days to qualify a new supplier. 
 A general description of the certification or qualification process. Also, a brief 
description of the factors that you consider when qualifying a new supplier (e.g., quality 
of product, reliability of supplier, etc.).  

No 

Yes 

Number 
of days  Process and factors 

III‐24.  Failure to certify.‐‐Since January 1, 2012, have any domestic or foreign producers failed in their 
attempts to certify or qualify their CSPV cells and modules with your firm or have any producers 
lost their approved status? 

No 

Yes 

If yes, please identify these firms, the countries where they are located, and 
the reasons why they failed the certification/qualification. 

III‐25.  Major purchasing factors.‐‐ Please list, in order of their importance, the three major factors 
your firm considers in deciding from whom to purchase CSPV cells and modules (examples may 
include availability, extension of credit, contracts, price, quality, range of supplier’s product line, 
traditional supplier, etc.). 

1.             
2.             
3.             
Please list any other factors that are very important in your purchase decisions:             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 18 

III‐26.  Purchasing factors.‐‐Please rate the importance of the following factors in your firm’s 
purchasing decisions for CSPV cells and modules. 

Factor 

Very 
important 

Somewhat 
important 

Not 
important 

Availability 

Bankability 

Cell count (60, 72, 90–cell modules) 

Cell efficiency 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Minimum quantity requirements 

Module racking systems 

Packaging 

Price 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Technical support/service 

Warranty 

Wattage 

U.S. transportation costs 

III‐27.  Quality characteristics.‐‐What characteristics does your firm consider when determining the 
quality of CSPV cells and modules? 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 19 

III‐28.  Minimum quality.‐‐How often do CSPV cells and modules from the following countries meet 
minimum quality specifications for your uses or your customers’ uses? 

Rarely or 
Don’t 
Source 
Always 
Usually 
Sometimes 
never 
know 
United States 

China 

Other:            

III‐29.  Frequency of decisions based on price.‐‐How often does your firm purchase the CSPV cells and 
modules that is offered at the lowest price? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

III‐30.  Price leaders.‐‐A price leader is defined as (1) one or more firms that initiate a price change, 
either upward or downward, that are followed by other firms, or (2) one or more firms that have 
a significant impact on prices.  A price leader is not necessarily the lowest‐priced supplier. 

Please list the names of any firms you considered price leaders in the CSPV cells and modules 
market since January 1, 2012.   

Firm(s) 

Describe how the firm(s) exhibited price leadership 

III‐31.  Changes in U.S. industry.‐‐ 

(a) 
Please identify and discuss any improvements/changes in the U.S. CSPV cells and 
modules industry since January 1, 2012 and explain the factors, including the order(s) 
under review, which were responsible for each improvement/change. 

(b) 

Please discuss any improvements/changes that you anticipate in the future in the U.S. 
CSPV cells and modules industry. Identify the time period and causes for these 
improvements/changes. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 20 

III‐32.  Effect of revocation of orders.‐‐ What do you think will be the effects on your firm and on the 
U.S. market of any revocation of the countervailing duty order on imports of CSPV cells and 
modules from China?  

III‐33.  Impact of the section 201 safeguard on firm and market‐‐ 

(a) Did the announcement on January 22, 2018 and subsequent implementation of remedies in 
the section 201 safeguard proceeding have any discernible impact on your firm's CSPV cell 
and module operations and/or the market as a whole?  Include in this discussion the impact 
of the 2.5 GW exemption and tariff‐rate quotas for CSPV cells if applicable. 

 No 
 Yes‐‐Please specify. 
Item 

Response 

Impact on firm1 

Impact on overall market2 

1

 Please identify the magnitude and timing of any effects, and compare your firm's operations before and 
after the announcement of the safeguard measures on January 22, 2018. 
2
 Please identify the magnitude and timing of any effects, and compare the overall market before and after 
the announcement of the safeguard measures on January 22, 2018. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 21 

(b) Assessment of specific impacts of the section 201 safeguard.‐‐Please indicate the impact 
that your firm has observed with regards to the announcement on January 22, 2018 and 
subsequent implementation of remedies in the section 201 safeguard proceeding. 

Fluctuate 
Overall 
No 
Overall 
with no 
improve  change  worsen  clear trend 

Item 

Explanation and factors 

Overall 
demand for 
CSPV cells 
and modules 
in the U.S. 
market 

Prices for 
CSPV cells 
and modules 
in the U.S. 
market 

Impact on 
your firm's 
CSPV cell 
and module 
operations in 
the United 
States 

(c) Changes to forward looking outlook due to the section 201 safeguard.‐‐What impact did the 
announcement on January 22, 2018 and subsequent implementation of remedies in the section 
201 safeguard proceeding have on your firm's forward‐looking outlook? 

Item 
Firm's forward looking 
outlook 

Narrative explanation: 

Strongly 
worsened 

Somewhat 
Somewhat 
worsened  No change  improved 

Strongly 
improved 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 22 

PART IV.‐‐PRODUCT COMPARISIONS 

IV‐1.  Interchangeability.‐‐Are CSPV cells and modules produced in the United States and in other 
countries interchangeable (i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 

Country‐pair 
United States 
China 

China 

Other countries 

For any country‐pair producing CSPV cells and modules that is sometimes or never 
interchangeable, identify the country‐pair and explain the factors that limit or preclude 
interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 23 

IV‐2.  Factors other than price.‐‐Are differences other than price (e.g., quality, availability, 
transportation network, product range, technical support, etc.) between CSPV cells and modules 
produced in the United States and in other countries a significant factor in your firm’s purchases of the 
products?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair   

Country‐pair 
United States 
China 

China 

Other countries 

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a significant 
factor in your firm’s sales of CSPV cells and modules, identify the country‐pair and report the 
advantages or disadvantages imparted by such factors: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 24 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

IV‐3.  Factor country comparisons.‐‐For the factors listed below, please rate how CSPV cells and 
modules produced in each country you identified in your response to question II‐4 compares with CSPV 
cells and modules produced in each of the other countries you identified.   

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 
Product from 
Product from 
United States 
Product from 
United States 
China compared to 
compared to 
compared to 
product from 
product from 
product from 
Nonsubject 
Nonsubject 
China 
countries 
countries 

Availability 

Bankability 

Cell count (60, 72, 90–cell modules) 

Cell efficiency 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Minimum quantity requirements 

Module racking systems 

Packaging 

Price 

Product consistency 

Product range 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Technical support/service 

Warranty 

Wattage 

U.S. transportation costs 

Factor 

1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

IV‐4. 

Page 25 

Change in price.‐‐ 
(a) 

Since January 1, 2012, has there been a change in the price of CSPV cells and modules?  
If so, has the price of U.S.‐produced CSPV cells and modules changed more or less than 
the price of imported CSPV cells and modules from China? 

  No change in price. 
  Prices have changed by the same amount. 
Price of U.S.‐produced CSPV cells and modules has changed relative to the price of 
  CSPV cells and modules from China. 
(b) 

If the price of U.S.‐produced CSPV cells and modules has changed relative to the price of 
CSPV cells and modules from China, the price of U.S.‐produced CSPV cells and modules 
is now relatively 

Higher 

Lower 

than those from China. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 26 

IV‐5.        Product Comparisons.‐‐ 

(a) 
Has your firm evaluated both CSPV modules and think film for the same end use or 
project? 

No 

Yes 

If yes, describe. 

(b) If yes, for what share of your firm’s purchases have you considered both CSPV modules and 
thin film for the same end use of project since 2012? Share___%? 

(c) For what applications did you consider both? 

(d) Has demand for thin film increased since May 17th 2017?  

No 

Yes 

If yes, describe. 

PART V.—ADDITIONAL INFORMATION 

V‐1.  Other explanations.‐‐If your firm would like to further explain a response to any question that 
did not provide a narrative response box, please note the question number and the explanation 
in the space provided below. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 
V‐2. 

Page 27 

OMB statistics.‐‐Please report the actual number of hours required and the cost to your firm of 
completing this questionnaire. 
Hours 

Dollars 

The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues  of  concern  are  adequately  addressed  and  that  data  requests  are  sufficient,  meaningful, 
and as limited as possible. Public reporting burden for this questionnaire is estimated to average 
40  hours  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  gathering  data,  and 
completing and reviewing the questionnaire.  

We  welcome  comments  regarding  the  accuracy  of  this  burden  estimate,  suggestions  for 
reducing the burden, and any suggestions for improving this questionnaire. Please attach such 
comments  to  your  response  or  send  to  the  Office  of  Investigations,  USITC,  500  E  St.  SW, 
Washington, DC  20436.  

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ CSPV Cells and Modules (CSPV1 Review) 

Page 28 

HOW TO FILE YOUR QUESTIONNAIRE RESPONSE  

This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the 
Commission’s website at: 

https://usitc.gov/investigations/701731/2017/crystalline_silicon_photovoltaic_cell
s_and_modules/first_review_full.htm

Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire 
document. Please submit the completed questionnaire using one of the methods noted 
below. If your firm is unable to complete the MS Word questionnaire or cannot use one 
of the electronic methods of submission, please contact the Commission for further 
instructions.   

• Upload via Secure Drop Box.—Upload the MS Word questionnaire along with a scanned copy of the 
signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: 
Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/  

Pin:  CSPV1 

• E‐mail.—E‐mail the MS Word questionnaire to James.Horne@usitc.gov; include a scanned copy of the 
signed certification page (page 1). Submitters are strongly encouraged to encrypt nonpublic documents 
that are electronically transmitted to the Commission to protect your sensitive information from 
unauthorized disclosure. The USITC secure drop‐box system and the Electronic Document Information 
System (EDIS) use Federal Information Processing Standards (FIPS) 140‐2 cryptographic algorithms to 
encrypt data in transit. Submitting your nonpublic documents by a means that does not use these 
encryption algorithms (such as by email) may subject your firm’s nonpublic information to unauthorized 
disclosure during transmission. If you choose a non‐encrypted method of electronic transmission, the 
Commission warns you that the risk of such possible unauthorized disclosure is assumed by you and not 
by the Commission. 

If your firm does not purchase this product, please fill out page 1, print, sign, and submit a scanned 
copy to the Commission. 

Parties to this proceeding.—If your firm is a party to this proceeding, it is required to serve a copy of the 
completed questionnaire on parties to the proceeding that are subject to administrative protective 
order (see 19 CFR § 207.7). A list of such parties may be obtained from the Commission’s Secretary (202‐
205‐1803). A certificate of service must accompany the completed questionnaire you submit (see 19 CFR 
§ 207.7). Service of the questionnaire must be made in paper form.