Form 16-3-3553 U.S. purchasers' questionnaire

OMB No. 3117‐0016/USITC No. xx‐x‐xxx; Expiration Date: 6/30/2017 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

U.S. PURCHASERS’ QUESTIONNAIRE 
LARGE RESIDENTIAL WASHERS FROM CHINA 

This questionnaire must be received by the Commission by October 7, 2016 
See last page for filing instructions. 
The  information  called  for  in  this  questionnaire  is  for  use  by  the  United  States  International  Trade  Commission  in 
connection  with  its  antidumping  investigation  concerning  large  residential  washers  from  China  (inv.  No.  731‐TA‐1306 
(Final)). The information requested in the questionnaire is requested under the authority of the Tariff Act of 1930, title 
VII.  This  report  is  mandatory  and  failure  to  reply  as  directed  can  result  in  a  subpoena  or  other  order  to  compel  the 
submission of records or information in your possession (19 U.S.C. § 1333(a)). Further information on this questionnaire 
can be obtained from Aimee Larsen (202‐205‐3179, aimee.larsen@usitc.gov). 

Name of firm            

Address            

City            

  State      

  Zip Code            

Website            

Has your firm purchased large residential washers (as defined on next page) from any source (domestic or 
foreign) at any time since January 1, 2013? 

 NO 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 

 YES 

(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission) 

Return questionnaire via the U.S. International Trade Commission Drop Box by clicking on the 
following link:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (PIN:  WAS2)
CERTIFICATION 
I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission.  By 
submitting  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information provided in this questionnaire and throughout this proceeding in any other import‐injury proceedings conducted by 
the Commission on the same or similar merchandise.  

I,  the  undersigned,  acknowledge  that  information  submitted  in  response  to  this  request  for  information  and  throughout  this 
investigation or other proceeding may be disclosed to and used: (i) by the Commission, its employees and Offices, and contract 
personnel (a) for developing or maintaining the records of this or a related proceeding, or (b) in internal investigations, audits, 
reviews,  and  evaluations  relating  to  the  programs,  personnel,  and  operations  of  the  Commission  including  under  5  U.S.C. 
Appendix 3; or (ii) by U.S. government employees and contract personnel, solely for cybersecurity purposes. I understand that all 
contract personnel will sign appropriate nondisclosure agreements. 

Name of Authorized Official                    Title of Authorized Official  
Date 

     Phone:            

Signature 

 Fax            

        Email address 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 

Page 2 

PART I.—GENERAL INFORMATION 

Background.  This proceeding was instituted in response to a petition filed on December 16, 2015, by 
Whirlpool Corp., Benton Harbor, MI.  Antidumping duties may be assessed on the subject imports as a 
result of these proceedings if the Commission makes an affirmative determination of injury, threat, or 
material retardation, and if the U.S. Department of Commerce makes an affirmative determination of 
dumping. Questionnaires and other information pertinent to this proceeding are available at: 

http://www.usitc.gov/investigations/title_7/2016/large_residential_washers_china/final.htm. 

Large Residential Washers:  The products covered by this petition are all large residential washers and 
certain parts thereof.  The term “large residential washers” denotes all automatic clothes washing 
machines, regardless of the orientation of the rotational axis, with a cabinet width (measured from its 
widest point) of at least 24.5 inches (62.23 cm) and no more than 32.0 inches (81.28 cm), except as 
noted below. 
Also covered are certain parts used in large residential washers, namely: (1) all cabinets, or 
portions thereof, designed for use in large residential washers; (2) all assembled tubs1 designed for use 
in large residential washers which incorporate, at a minimum: (a) a tub; and (b) a seal; (3) all assembled 
baskets2 designed for use in large residential washers which incorporate, at a minimum: (a) a side 
wrapper;3 (b) a base; (c) a drive hub;4 and  (4) any combination of the foregoing parts or subassemblies. 

Products Excluded from the Scope of this Investigation 

(1) Stacked Washer‐Dryers & Commercial Washers 

Excluded from the scope are stacked washer‐dryers and commercial washers.  The term 
“stacked washer‐dryers” denotes distinct washing and drying machines that are built on a 
unitary frame and share a common console that controls both the washer and the dryer.  The 
term “commercial washer” denotes an automatic clothes washing machine designed for the 
“pay per use” segment meeting either of the following two definitions: 

(1) (a) it contains payment system  electronics;5 (b) it  is configured with an 
externally  mounted  steel  frame  at  least  six  inches  high  that  is  designed  to 
house  a  coin/token  operated  payment  system  (whether  or  not  the  actual 
coin/token  operated  payment  system  is  installed  at  the  time  of 
importation); (c) it contains a push button user interface with a maximum of 
six manually selectable wash cycle settings, with no ability of the end user to 
otherwise  modify  water  temperature,  water  level,  or  spin  speed  for  a 

1

 A “tub” is the part of the washer designed to hold water. 
 A “basket” (sometimes referred to as a “drum”) is the part of the washer designed to hold clothing or other 
fabrics. 
3
 A “side wrapper” is the cylindrical part of the basket that actually holds the clothing or other fabrics. 
4
 A “drive hub” is the hub at the center of the base that bears the load from the motor. 
5
 “Payment system electronics” denotes a circuit board designed to receive signals from a payment acceptance 
device and to display payment amount, selected settings, and cycle status. Such electronics also capture cycles and 
payment history and provide for transmission to a reader. 
2

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 3 

selected  wash  cycle  setting;  and  (d)  the  console  containing  the  user 
interface is made of steel and is assembled with security fasteners;6  or  

(2)  (a)  it  contains  payment  system  electronics;  (b)  the  payment  system 
electronics are enabled (whether or not the payment acceptance device has 
been installed at the  time of importation) such that, in normal operation,7 
the  unit  cannot  begin  a  wash  cycle  without  first  receiving  a  signal  from  a 
bona  fide  payment  acceptance  device  such  as  an  electronic  credit  card 
reader;  (c)  it  contains  a  push  button  user  interface  with  a  maximum  of  six 
manually  selectable  wash  cycle  settings,  with  no  ability  of  the  end  user  to 
otherwise  modify  water  temperature,  water  level,  or  spin  speed  for  a 
selected  wash  cycle  setting;  and  (d)  the  console  containing  the  user 
interface is made of steel and is assembled with security fasteners. 

(2) Top Load residential washers with PCS/Belt/Clutch 

Excluded from the scope are automatic clothes washing machines that meet all of the following 
conditions: (1) have a vertical rotational axis; (2) are top loading;8 (3) have a drive train 
consisting, inter alia, of (a) a permanent split capacitor (PSC) motor,9 (b) a belt drive,10 and (c) a 
flat wrap spring clutch.11 

(3) Front Load residential washers with CIM/Belt 

Excluded from the scope are automatic clothes washing machines that meet all of the following 
conditions: (1) have a horizontal rotational axis; (2) are front loading;12 and (3) have a drive 
train consisting, inter alia, of (a) a controlled induction motor (CIM),13 and (b) a belt drive.  

(4) “Extra‐Wide” Residential Washers 

Excluded from the scope are automatic clothes washing machines that meet all of the following 
conditions: (1) have a horizontal rotational axis; (2) are front loading; and (3) have cabinet 
width (measured from its widest point) of more than 28.5 inches (72.39 cm). 

HTS Tariff Classification of Large Residential Washers 

The products subject to this petition are currently classifiable under subheadings 8450.20.0040 
and 8450.20.0080 of the Harmonized Tariff System of the United States (HTSUS).  Products subject to 
this petition may also enter under HTSUS subheadings 8450.11.0040, 8450.11.0080, 8450.90.2000, and 
6

 A “security fastener” is a screw with a non‐standard head that requires a non‐standard driver. Examples include 
those with a pin in the center of the head as a “center pin reject” feature to prevent standard Allen wrenches or 
Torx drivers from working. 
7
 “Normal operation” refers to the operating mode(s) available to end users (i.e., not a mode designed for testing 
or repair by a technician). 
8
 “Top loading” means that access to the basket is from the top of the washer. 
9
 A “PSC motor” is an asynchronous, alternating current (AC), single phase induction motor that employs split 
phase capacitor technology. 
10
 A “belt drive” refers to a drive system that includes a belt and pulleys. 
11
 A “flat wrap spring clutch” is a flat metal spring that, when engaged, links abutted cylindrical pieces on the input 
shaft with the end of the concentric output shaft that connects to the drive hub. 
12
 “Front loading” means that access to the basket is from the front of the washer. 
13
 A “controlled induction motor” is an asynchronous, alternating current (AC), polyphase induction motor. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 4 

8450.90.6000.  Although the HTSUS subheadings are provided for convenience and customs purposes, 
the written description of the merchandise subject to this petition is dispositive. 

Purchaser.‐‐Any firm engaged, either directly or through a parent company or subsidiary, in purchasing 
large residential washers from another firm that produces, imports, or otherwise distributes large 
residential washers. 

Reporting of information.‐‐ If information is not readily available from your records, provide carefully 
prepared estimates. If your firm is completing more than one questionnaire (i.e., a producer, importer, 
and/or purchaser questionnaire), you need not respond to duplicated questions. 

Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to this questionnaire that 
reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the Commission to the 
extent that such data are not otherwise available to the public and will not be disclosed except as may 
be required by law (see 19 U.S.C. § 1677f). Such confidential information will not be published in a 
manner that will reveal the individual operations of your firm; however, general characterizations of 
numerical business proprietary information (such as discussion of trends) will be treated as confidential 
business information only at the request of the submitter for good cause shown. 

Verification.‐‐ The information submitted in this questionnaire is subject to audit and verification by the 
Commission. To facilitate possible verification of data, please keep all files, worksheets, and supporting 
documents used in the preparation of the questionnaire response. Please also retain a copy of the final 
document that you submit. 

Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to this questionnaire, as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 
connection with this proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1677f) and section 207.7 of the 
Commission’s Rules of Practice and Procedure (19 CFR § 207.7). This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings conducted by the Commission on the same or 
similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information were 
divulged to unauthorized individuals.  

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 5 

I‐1. 
OMB statistics.‐‐Please report the actual number of hours required and the cost to your firm of 
completing this questionnaire. 

I‐2. 

Hours 

Dollars 

The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues  of  concern  are  adequately  addressed  and  that  data  requests  are  sufficient,  meaningful, 
and as limited as possible. Public reporting burden for this questionnaire is estimated to average 
25  hours  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  gathering  data,  and 
completing and reviewing the questionnaire.  

We  welcome  comments  regarding  the  accuracy  of  this  burden  estimate,  suggestions  for 
reducing the burden, and any suggestions for improving this questionnaire. Please attach such 
comments  to  your  response  or  send  to  the  Office  of  Investigations,  USITC,  500  E  St.  SW, 
Washington, DC  20436.  
Establishments covered.‐‐ Provide the name and address of your U.S. establishment(s) covered 
by this questionnaire, if different from that listed on the cover page. Firms operating more than 
one establishment should combine the data for all establishments into a single report. 

“Establishment”‐‐Each facility of a firm involved in the purchase of large residential washers, 
including auxiliary facilities operated in conjunction with (whether or not physically separate 
from) such facilities. 

I‐3. 

Ownership.‐‐Is your firm owned, in whole or in part, by any other firm? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Address 

Extent of ownership 
(percent) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 6 

I‐4. 
Related SUBJECT importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic 
or foreign, which import large residential washers from China into the United States or which 
export large residential washers from China to the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

I‐5. 

I‐6. 

Address 

Affiliation 

Related NONSUBJECT importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either 
domestic or foreign, which import large residential washers from countries other than China 
into the United States or which export large residential washers from countries other than China 
to the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name and country 

Address 

Affiliation 

Related producers.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or foreign, which 
produce large residential washers? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Firm name 

Address 

Affiliation 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 7 

PART II.‐‐PURCHASES 

Contact information.‐‐ Please identify the responsible individual and the manner by which Commission 
staff may contact that individual regarding the confidential information submitted in this questionnaire. 

Name 

Title 

Email 

Telephone 

Fax 

II‐1.  Purchases.— Report your firm’s total U.S. purchases of large residential washers. (Do not 
include imports for which your firm was the importer of record; such imports should be 
reported in your U.S. importer’s questionnaire.) 

Item 
2012 
2013 
2014 

Quantity (in actual units) 

Purchases of large residential washers 
produced by‐‐ 
Branded (own label) 
United States (e.g., GE, Whirlpool) 

China (LG and/or Samsung) 

All other suppliers:1 

   0

   0

   0

China (LG and/or Samsung) 

All other suppliers:1 

   0

   0

   0

Total branded purchases 
OEM (private label) 
United States (e.g., GE, Whirlpool) 

Total OEM purchases1 
1

 Please identify these producers/suppliers:  

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 8 

II‐2.  Changes in purchasing patterns.‐‐Please indicate how the shares of your firm’s purchases of 
large residential washers from different sources have changed since January 1, 2013.   

Source of  Did not 
purchases  purchase  Decreased  Increased Constant Fluctuated

Explanation for trend 

United 
States 
(e.g., GE, 
Whirlpool) 

China  
(LG and/or 
Samsung) 

All other  

II‐3. 

OEM purchases.—Did your firm purchase large residential washers pursuant to an OEM 
contract? 

II‐4. 

No 

Yes 

If yes, please contact Aimee Larsen (202‐205‐3179, 
aimee.larsen@usitc.gov). 

Purchases from one country only.‐‐If your firm has purchased large residential washers from 
only one country, please explain the reasons for doing so. 

II‐5. 

Supplier identification.‐‐Please list your firm’s FIVE largest suppliers for large residential 
washers since January 1, 2013. Also, provide the share of the quantity of your firm’s total 
purchases of large residential washers that each of these suppliers accounted for in 2015.  

No. 

Supplier’s name 

City and state 

Share of quantity of 
2015 purchases 

1 

          % 

2 

          % 

3 

          % 

4 

          % 

5 

          % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 9 

PART III.‐‐MARKET CHARACTERISTICS AND PURCHASING PRACTICES 

III‐1.  Firm type.‐‐Which of the following best describes your firm as a purchaser of large residential 
washers (check all that apply)? 

Hotel, 
institution, or  Contractor/ 
Distributor 
Other 
Describe other 
Retailer 
Builder 
multifamily 
residence 

If your firm is a distributor or reseller of large residential washers, please answer questions 
III‐2 and III‐3. 

III‐2. 

Competition for sales.‐‐Does your firm compete for sales to customers with the manufacturers 
or importers from which your firm purchases large residential washers? 

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐3. 

Types of customers.— 
(a)

What are the major types of consumers to which your firm sells large residential 
washers? 

(b)

Does your firm sell to contractors/housing developers? If yes, please estimate the 
percentage of your firm’s total sales of large residential washers that were sold to 
contractors/housing developers in 2015 and report the quantity of large residential 
washers by country of origin sold to contractors/housing developers in 2015. 

Sales of large residential washers to contractors/housing developers  
Washers produced in 
United States (e.g., GE, 
Whirlpool) 

No 

Yes 

Washers produced in China  
(LG and/or Samsung) 

2015 Quantity (in number of units) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 

III‐4.  Substitutes.‐‐Can other products be substituted for large residential washers?  

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

End use in which this 
substitute is used  

Substitute 

Have changes in the price of this substitute affected 
the price for large residential washers? 
No 

Yes 

Explanation 

1.             

2.             

3.             

III‐5. 

Page 10 

Demand trends.‐‐ Indicate how demand within the United States and outside of the United 
States (if known) for large residential washers has changed since January 1, 2013. Explain any 
trends and describe the principal factors that have affected these changes in demand. 

Market 

Overall 
increase 

No 
change 

Overall  Fluctuate with 
decrease no clear trend

Explanation and factors 

Within  the 
United States 

Outside the 
United States 

III‐6. 

Importance of purchasing domestic product.‐‐Please fill out the table below, estimating the 
percentage of your firm’s total 2015 purchases of large residential washers that required large 
residential washers produced in the United States.  

Purchases that did not require domestic product  
Purchases that were required by law or regulation to be domestic product 
(e.g., government purchases under “Buy American” provisions)   
Purchases that were not required by law or regulation, but were required by 
your customers to be domestic product 
Purchases that were required to be domestic product for other reasons 
(explain:              )  
Total (should sum to 100.0%) 

Estimated percentage of 
your firm’s total 2015 
purchases of large 
residential washers 
          % 
          % 
          % 
          % 
   0.0 % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 11 

III‐7.  Conditions of competition.‐‐ 

(a)
Is the large residential washers market subject to business cycles (other than general 
economy‐wide conditions) and/or other conditions of competition distinctive to large 
residential washers?  

Check all that apply. 

Please describe. 

  No  

Skip to question III‐8. 

Yes‐Business cycles  
  (e.g. seasonal business) 

Yes‐Other distinctive 
  conditions of competition            
(b)

Have there been any changes in the business cycles or conditions of competition for 
large residential washers since January 1, 2013? 

III‐8. 

No 

Yes 

If yes, describe. 

Decisions based on producer and country‐of‐origin.‐‐How often does your firm, and if known, 
do your customers, make purchasing decisions involving large residential washers based on its 
producer or country of origin? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

If at least sometimes, explain. 

Decision based on producer 
Your firm 

Your 
customers 

Decision based on country of origin 

Your firm 

Your 
customers 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 12 

III‐9.  Availability of supply.‐‐Has the availability of large residential washers in the U.S. market 
changed since January 1, 2013?  

Availability in the U.S. 
Please explain, noting the countries and reasons for the 
market 
No  Yes changes. 
U.S.‐produced product 
(e.g., GE, Whirlpool) 

China (LG and/or 
Samsung) 

Other sources 

III‐10.  Supply constraints.‐‐Has any firm refused, declined, or been unable to supply your firm with 
large residential washers since January 1, 2013 (examples include placing customers on 
allocation or “controlled order entry,” declining to accept new customers or renew existing 
customers, delivering less than the quantity promised, been unable to meet timely shipment 
commitments, etc.)? 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

III‐11.  Purchasing frequency.‐‐ 

(a)
How frequently does your firm make purchases of large residential washers (check 
one)? 

Daily  Weekly 

Monthly 

Quarterly  Annually 

Other   If other, specify 

(b)

Has this purchasing frequency changed since January 1, 2013?  

No 

Yes  If yes, please describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 13 

III‐12.  Number of suppliers contacted.‐‐How many suppliers does your firm generally contact before 
making a flooring or purchase decision? Between             and            firms 

III‐13.  Supplier negotiations.‐‐ 

(a)
Do your firm’s flooring or purchasing decisions of large residential washers usually 
involve negotiations between supplier and purchaser? 

If yes, explain the factors your firm generally negotiates and note 
Yes  whether your firm quotes competing prices during negotiations. 

No 

(b)

Does your firm tend to vary its flooring or purchases from a given supplier within a 
specified time period based on the price offered for that period?  

No 

Yes  If yes, specify the time period. 

III‐14.  Change in suppliers.‐‐Has your firm changed suppliers since January 1, 2013? 

No 

Yes 

If yes, please list the supplier(s), whether the firm was added or dropped, 
and the reasons for the change. 

III‐15.  New suppliers.‐‐Are you aware of any new suppliers, either foreign or domestic, that have 
entered the market since January 1, 2013? 

No 

Yes 

If yes, please identify the firms. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 14 

III‐16.  Supplier qualification.‐‐Do you require your suppliers to be or to become certified or qualified 
to sell large residential washers to your firm?  

If yes, provide the following information. 
 The number of days to qualify a new supplier. 
 A general description of the certification or qualification process. Also, a brief 
description of the factors that you consider when qualifying a new supplier (e.g., quality 
of product, reliability of supplier, etc.).  

No 

Yes 

Number 
of days  Process and factors 

III‐17.  Failure to certify.‐‐Since January 1, 2013, have any domestic or foreign producers failed in their 
attempts to certify or qualify their large residential washers with your firm or have any 
producers lost their approved status? 

No 

Yes 

If yes, please identify these firms, the countries where they are located, 
and the reasons why they failed the certification/qualification. 

III‐18.  Major purchasing factors.‐‐Please list, in order of their importance, the main factors your firm 
considers in deciding from whom to purchase large residential washers (examples include 
availability, features, price, quality, product design, etc.). 

1.             
2.             
3.             
Please list any other factors that are very important in your purchase decisions:             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 15 

III‐19.  Purchasing factors.‐‐Please rate the importance of the following factors in your firm’s flooring or 
purchasing decisions for large residential washers. 

Very 
Somewhat 
Not 
Factor 
important 
important 
important 
Availability 

Brand  

Color 

Energy Star rated 

Delivery terms 

Delivery time 

Design/style 

1
Direct discounts  offered 

Ease of use 

Fit, feel, and finish 

2
Indirect discounts  offered 

Innovative features  

Large capacity 

LED or LCD display for front load LRW 

3
Margin opportunity  

Minimum quantity requirements 

Model‐specific margin (MAP minus cost)

Packaging 

Price 

Product consistency 

Product range 

Promotional support 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Technical support/service 

Steam cycle 

U.S. transportation costs 

Water heater 

1
  Direct discounts are all discounts, incentives, allowances, rebates, promotional amount, cash incentives for retail 
sales personnel (SPIFFs) or other sales support, and/or any other form of payment or allowance to a retailer) that are 
tied  to  sales  of  the  specific  large  residential  washer(s)  for  which  the  discounts  are  provided,  whether  or  not  such 
discounts are given on the sales price to the customer or are in the form of a post‐sale discount, rebate or other type 
of sales support after the customer resells the product to its customer. 
2
  Indirect discounts are any discounts, incentives, allowances, rebates, promotional amount, cash incentives for retail 
sales  personnel (SPIFFs)  or  other  sales  support,  and/or  any  other  form  of  payment  or  allowance  to  a  retailer)  that, 
while not specifically tied to the products in question, are properly allocable to sales of such products because sales of 
such products were part of the basis on which the discount, incentive, allowance, etc. was given. 
3
 “Margin opportunity” refers to the profit margins for retailers for the product in question. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 16 

 III‐20.  Quality characteristics.‐‐What characteristics does your firm consider when determining the 
quality of large residential washers? 

III‐21.  Frequency of decisions based on price.‐‐How often does your firm purchase the large 
residential washers that are offered at the lowest price? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

III‐22.  Price leaders.— A price leader is defined as (1) one or more firms that initiate a price change, 
either upward or downward, that is followed by other firms, or (2) one or more firms that have a 
significant impact on prices.  A price leader is not necessarily the lowest‐priced supplier. 

Please list the names of any firms you considered price leaders in the large residential washers 
market since January 1, 2013.   

Firm(s) 

Describe how the firm(s) exhibited price leadership 

III‐23.  Innovation leaders.‐‐An innovation leader is defined as a firm that initiated technological or 

quality improvements that mattered to your firm, to your firm’s customers, or to both.   

Please list the names of any firms you considered to be an innovation leader in the large 
residential washer market since January 1, 2013. 

Firm(s) 

Describe how the firm(s) exhibited innovation leadership, including any 
product characteristics, qualities, or features that demonstrated innovation. 

III‐24.  Floor spots.‐‐ 
(a)

Does your firm allocate floor spots to different types of large residential washers at 
different price points? 

No 

Yes 

If yes, please explain your reasons for allocating floor spots to 
different large residential washers at different price points. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 

III‐24.  Floor spots.—Continued. 
 (b)  

Page 17 

Has your firm ever denied or threatened to deny a floor spot to a supplier for a 
particular large residential washer model because that supplier’s proposed price 
(whether suggested retail price, suggested MAP price, or price offered to your firm) was 
too high? 

No 

Yes 

If yes, please identify the competing suppliers, SKUs and prices for 
the relevant large residential washer models. 

(c)

(d)  

Does your firm factor the expected profits (i.e., the difference between the price you 
pay and the price at which you expect to sell a specific large residential washer, 
multiplied by the volume of your expected sales) into its decisions about which models 
and which suppliers will be allocated floor space? 
No 

Yes 

If yes, please explain. 

How often does your firm make flooring decisions for large residential washers which 
are offered at the lowest price for a given set of features? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

(e)  

Does relative large residential washer pricing from alternative suppliers affect your floor  
space allocation decisions among those suppliers? 
No 

Yes 

If yes, please explain. 

III‐25.  Customer flexibility top vs front.‐‐How often are consumers willing to switch between a top 
load and a front load large residential washer based on relative pricing between the two 
offerings? 
Always 

Frequently 

Sometimes 

Never 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 18 

III‐26.  Cross product impact.— 

(a) 
Does the availability and/or price of a highly featured large residential washer (i.e., one 
with many features such as large capacity heat, steam, color, etc.) affect the sales of less 
featured large residential washers? 

No 

Yes 

(b) 

If yes, please explain what the effect is on the price and/or volume of 
sales of the less highly‐featured large residential washers. 

How often do price reductions on highly featured top load and front load washers from 
China (LG and/or Samsung) put downward pressure on prices for less featured top load 
washers with agitators from the United States (Whirlpool (all brands) and/or GE)? 

Frequency that price reductions on highly featured LRWs from LG and/or 
Samsung affect the price of top load washers with agitators from 
Whirlpool (all brands) and GE 

Always 

Usually 

Sometimes  Never  If at least sometimes, explain. 

Top load 
(impeller) from 
LG and/or 
Samsung 

Front load LG 
and/or Samsung 

 (c) 

How often do price reductions on less featured top load washers with agitators from 
Whirlpool (all brands) or GE put downward pressure on prices for highly featured top 
load washers and front load washers from LG and Samsung? 

Frequency that price reductions of less featured top load washers with 
agitators from Whirlpool (all brands) and GE affect the price on highly 
feature LRWs from LG and/or Samsung 

Always 

Usually 

Sometimes  Never  If at least sometimes, explain. 

Top load 
(impeller) from 
LG and/or 
Samsung 

Front load LG 
and/or Samsung 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 19 

III‐27.  Cross suppler impact.‐‐Is the price you are willing to pay for offerings from any particular 
supplier influenced by the prices/features offered by competing suppliers?  

No 

Yes 

If yes, please describe how price and feature differences (e.g., capacity, 
steam, color, etc.) in the product offerings of different suppliers are taken 
into account in your purchasing decisions.   

III‐28.  Promotions.— 

(a) Indicate whether the volume of large residential washers sold each year at promotional 
prices has changed since January 1, 2013. 

Increased 

Decreased 

Remained the same 

(b) In 2015, what percentage of your large residential washer sales was made at promotional 
prices?             percent. 

(c) In your planning for major holiday promotions, do you negotiate support levels with your 
suppliers?  
No 

Yes 

(d) If  yes,  do  you  signal  to  one  supplier  the  relative  levels  of  support  being  offered  by  other 
competing suppliers?   

No 

Yes 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 20 

III‐29.  Promotional Activities.— 

(a) 
Please indicate the importance on a scale of 0 to 5 of use of the following types of promotional 
activities (e.g. discount, rebates, allowances, etc.) by supplier used to support your firm's retail 
sales since January 1, 2013.  A one (1) indicates that the promotional activity was minimally 
impactful while a five (5) indicates that the promotional activity was highly impactful and helpful 
in increasing your firm's retail sales.  A zero (0) indicates that the promotional activity was not 
used. 

In‐Store 
Promotions

Sales 
Personnel 
Incentives 
(SPIFFS) 

Other 
Discounts 
Rebates

China – 
Samsung 

Other 

Supplier – 
promotional 
activity pair 

National 
Advertising 

Co‐op 
Advertising

National 
Promotions

US ‐ GE  

US – 
Whirlpool 

China‐ LG 

1

 List the "other suppliers" and the country of origin of the products being promoted. 

(b) 

Explain any changes in these promotional activities since January 1, 2013. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 21 

III‐30.   Purchasing subject imports rather than domestic products.— 

(a)
 Since January 1, 2013, did your firm purchase imports of large residential washers from 
China (LG/Samsung) instead of U.S.‐produced large residential washers (e.g., GE, 
Whirlpool)?  

Yes 
No 
(also respond to parts (b) and (c)) 
(If “No”, skip to next question) 

(b)

If you responded “Yes” to part (a), was the product from China (LG/Samsung) priced 
lower than the domestic product? 

(c) 

Yes 

No 

If you responded “Yes” to part (a) above, was price a primary reason for the shift? 

Yes 

If Yes, estimate the quantity of 
purchases that your firm shifted 
to China (LG/Samsung) since 
January 1, 2013 because of price 
(in number of units) 

No 

If No, please indicate the reason 
for the shift 

III‐31.   U.S. producers and import competition.— 

(a) 
Since January 1, 2013, in connection with a sale or offer to sell large residential washers 
to your firm, did U.S. producers (e.g., GE, Whirlpool) reduce their prices of domestically 
produced large residential washers in order to compete with lower‐priced imports of 
large residential washers produced in China (LG and/or Samsung)?   

Yes (also respond to 
No (If “No”, skip to next 
question part (b)) 
question) 
Don’t know 

(b) 

If your firm responded “yes”, please provide an estimate of the reduction in U.S. 
producers’ prices, and any additional explanations, such as timing (e.g., months/years), 
frequency of price reductions, or other market/competitive factors. 

Estimated 
reduction in U.S. 
prices 
(percent) 
            % 

Additional explanation, including such information as timing 
(e.g., months/years), frequency of price reductions, or other 
market/competitive factors 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 22 

III‐32.  What factors influence a consumer’s decision to buy a conventional top load washer (i.e., a top 
load washer with agitator), a high‐efficiency top load washer, or a high‐efficiency front‐load 
washer?  

III‐33.  Purchases of dryers.‐‐When making purchase decisions for large residential washers, do you 
also consider the price, discounts, and other promotional support for dryers and pedestals 
offered by suppliers? 

No 

Yes 

If yes, please explain. 

III‐34.  Matching washers and dryers.—Of your firm’s purchases of matching washers and electric 
dryers, please estimate the percentage of those purchases where the invoice price for both the 
washer and the electric dryer was the same, by each of the respective suppliers identified 
below, since January 1, 2013. 

Percentage of purchases of 
matching washers and dryers 
Whirlpool 
GE 
LG 
Samsung 
with the same invoice price 
< 25% 

25 – 49% 

50 – 74% 

75 and above 

Did not purchase matching 
washers/dryers 

III‐35.  Product lifecycle.—Do the different stages of a large residential washer’s lifecycle affect the 
product’s price? 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 23 

III‐36.  Product lifecycle cost.‐‐Does the cost of a large residential washer over its lifecycle impact the 
following purchasing decisions? 

If yes, please describe the mechanics of this 
analysis 

Purchasing decision 

No 

Yes 

Your firm's 
purchasing decisions 

Your customers' 
purchasing decisions 

PART IV.—PRODUCT COMPARISONS  

IV‐1.  Country knowledge.‐‐Please indicate the countries of origin for large residential washers for 
which your firm has actual marketing/pricing knowledge. 

United 
States 
China 
(e.g., GE, 
(LG and/or 
Other 
Whirlpool)  Samsung) 
sources 
Other sources (specify) 

IV‐2.  Interchangeability.‐‐Are large residential washers produced in the United States and in other 
countries interchangeable (i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 

Country‐pair 

China 
(LG and/or Samsung) 

Other sources 

United States 
(e.g., GE, 
Whirlpool) 

China 
(LG and/or 
Samsung) 

For any country‐pair producing large residential washers which is sometimes or never 
interchangeable, please identify the country‐pair and explain the factors that limit or preclude 
interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 24 

IV‐3.  Factors other than price.‐‐Are differences other than price (e.g., quality, availability, 
transportation network, product range, technical support, etc.) between large residential 
washers produced in the United States and in other countries a significant factor in your firm’s 
purchases of the products?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair   

Country‐pair 

China  
(LG and/or Samsung) 

Other sources 

United States 
(e.g., GE, 
Whirlpool) 

China 
(LG and/or 
Samsung) 

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a significant 
factor in your firm’s purchases of large residential washers, identify the country‐pair and 
report the advantages or disadvantages imparted by such factors: 

IV‐4. 

IV‐5. 

Country preferences.‐‐Do you or your customers ever specifically order large residential 
washers from one country in particular over other possible sources of supply? 

No 

Yes 

If yes, identify the countries and explain. 

Availability of merchandise.‐‐Are certain grades/types/sizes of large residential washers only 
available from certain suppliers? 

No 

Yes 

If yes, please identify the suppliers and the grade/type/size. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 25 

IV‐6.  Choice of product not based on price.‐‐If you purchased large residential washers from one 
supplier although a comparable product was available from another supplier at a lower price, 
please explain your reasons for doing so (please specify by supplier). 

IV‐7. 

Factor country comparisons.‐‐For the factors listed below, please rate how large 
residential washers produced in each country you identified in your response to the first 
question in Part IV compares with large residential washers produced in each of the 
other countries you identified.   

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

Availability 

Brand  

Color 

Energy Star rated 

Delivery terms 

Delivery time 

Design/style 

Direct discounts1 offered 

Ease of use 

Fit, feel, and finish 

2

Indirect discounts  offered 

Innovative features  

Large capacity 

Margin opportunity  

Minimum quantity requirements 

Model‐specific margin (MAP minus cost) 

LED or LCD display for front load LRW 
3

Inferior 

Comparable 

LRW from China (LG 
and/or Samsung) 
compared to LRW 
from 
other sources 

Superior 

Inferior 

Comparable 

LRW from
United States (e.g., 
GE, Whirlpool) 
compared to LRW 
from 
other sources 

Superior 

Inferior 

Comparable 

Factor 

Superior 

LRW from
United States (e.g., 
GE, Whirlpool) 
compared to LRW 
from China (LG 
and/or Samsung) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 

Packaging 

Price 

Product consistency 

Product range 

Promotional support 

Quality meets industry standards 

Quality exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Technical support/service 

Steam cycle 

U.S. transportation costs 

Water heater 

1

Inferior 

Comparable 

LRW from China (LG 
and/or Samsung) 
compared to LRW 
from 
other sources 

Superior 

Inferior 

Comparable 

LRW from
United States (e.g., 
GE, Whirlpool) 
compared to LRW 
from 
other sources 

Superior 

Inferior 

Comparable 

Factor 

Superior 

LRW from
United States (e.g., 
GE, Whirlpool) 
compared to LRW 
from China (LG 
and/or Samsung) 

Page 26 

 Direct discounts are all discounts, incentives, allowances, rebates, promotional amount, cash incentives for 
retail sales personnel (SPIFFs) or other sales support, and/or any other form of payment or allowance to a retailer) 
that are tied to sales of the specific large residential washer(s) for which the discounts are provided, whether or 
not such discounts are given on the sales price to the customer or are in the form of a post‐sale discount, rebate or 
other type of sales support after the customer resells the product to its customer. 
2
 Indirect discounts are any discounts, incentives, allowances, rebates, promotional amount, cash incentives 
for  retail  sales  personnel  (SPIFFs)  or  other  sales  support,  and/or  any  other  form  of  payment  or  allowance  to  a 
retailer) that, while not specifically tied to the products in question, are properly allocable to sales of such products 
because sales of such products were part of the basis on which the discount, incentive, allowance, etc. was given. 
3
 “Margin opportunity” refers to the profit margins for retailers for the product in question. 
4
  A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 
Page 27 

IV‐8.  Minimum quality.‐‐How often do large residential washers from the following countries meet 
minimum quality specifications for your uses or your customers’ uses? 

Rarely or 
Don’t 
Source 
Always 
Usually 
Sometimes 
never 
know 
United States  
(e.g., GE, Whirlpool) 

China  
(LG and Samsung) 

Other:            

IV‐9. 

Source supplier differentiation.—Most of the questions above group suppliers by 
source, i.e., United States = GE and/or Whirlpool, and China = LG and/or Samsung.  For 
any of your responses above would you have noted a significant difference had the two 
suppliers from each country source been broken out separately?   

Supplier group 

If yes, please describe how your response would 
have differed and to what particular questions. 

No 

Yes 

United States  
(e.g., GE, Whirlpool) 

China  
(LG and/or Samsung) 

IV‐10.  Other  explanations.‐‐If  your  firm  would  like  to  further  explain  a  response  to  any 
question  that  did  not  provide  a  narrative  response  box,  please  note  the  question 
number and the explanation in the space provided below. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Large Residential Washers 

Page 28 

HOW TO FILE YOUR QUESTIONNAIRE RESPONSE  

This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the 
Commission’s website at:  

http://www.usitc.gov/investigations/title_7/2016/large_residential_washers_china/final.htm 

Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire 
document. Please submit the completed questionnaire using one of the methods noted 
below. If your firm is unable to complete the MS Word questionnaire or cannot use one 
of the electronic methods of submission, please contact the Commission for further 
instructions.   

• Upload via Secure Drop Box.—Upload the MS Word questionnaire along with a scanned copy of the 
signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: 
Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/  

Pin:  WAS2 

• E‐mail.—E‐mail the MS Word questionnaire to Aimee.Larsen@usitc.gov; include a scanned copy of the 
signed certification page (page 1). Submitters are strongly encouraged to encrypt nonpublic documents 
that are electronically transmitted to the Commission to protect your sensitive information from 
unauthorized disclosure. The USITC secure drop‐box system and the Electronic Document Information 
System (EDIS) use Federal Information Processing Standards (FIPS) 140‐2 cryptographic algorithms to 
encrypt data in transit. Submitting your nonpublic documents by a means that does not use these 
encryption algorithms (such as by email) may subject your firm’s nonpublic information to unauthorized 
disclosure during transmission. If you choose a non‐encrypted method of electronic transmission, the 
Commission warns you that the risk of such possible unauthorized disclosure is assumed by you and not 
by the Commission. 

If your firm does not purchase this product, please fill out page 1, print, sign, and submit a scanned 
copy to the Commission. 

Parties to this proceeding.—If your firm is a party to this proceeding, it is required to serve a copy of the 
completed questionnaire on parties to the proceeding that are subject to administrative protective 
order (see 19 CFR § 207.7). A list of such parties may be obtained from the Commission’s Secretary (202‐
205‐1803). A certificate of service must accompany the completed questionnaire your firm submits (see 
19 CFR § 207.7). Service of the questionnaire must be made in paper form.