15-3-3390 U.S. Purchaser Questionnaire

OMB No. 3117‐0016/USITC No. 15‐3‐3390; Expiration Date: 6/30/2017 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

U.S. PURCHASERS’ QUESTIONNAIRE 
SUPERCALENDERED PAPER FROM CANADA 
This questionnaire must be received by the Commission by September 14, 2015 

See last page for filing instructions. 
The  information  called  for  in  this  questionnaire  is  for  use  by  the  United  States  International  Trade  Commission  in 
connection with its countervailing duty investigation concerning supercalendered paper from Canada (Inv. No. 701‐TA‐
530 (Final)). The information requested in the questionnaire is requested under the authority of the Tariff Act of 1930, 
title VII. This report is mandatory and failure to reply as directed can result in a subpoena or other order to compel the 
submission of records or information in your possession (19 U.S.C. § 1333(a)). Further information on this questionnaire 
can be obtained from Craig Thomsen (202‐205‐3226, Craig.Thomsen@usitc.gov). 

Name of firm            

Address            

City            

  State      

  Zip Code            

Website            

Has your firm purchased supercalendered paper (“SC paper”) (as defined on next page) from any source 
(domestic or foreign) at any time since January 1, 2012? 

 NO 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 

 YES 

(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission) 

Return questionnaire via the U.S. International Trade Commission Drop Box by clicking on the 
following link:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (PIN:  SCPP)
CERTIFICATION 

I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission. 

By  submitting  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information provided in this questionnaire and throughout this proceeding in any other import‐injury proceedings conducted by 
the Commission on the same or similar merchandise.  

I  acknowledge  that  information  submitted  in  this  questionnaire  response  and  throughout  this  proceeding  may  be  used  by  the 
Commission, its employees, and contract personnel who are acting in the capacity of Commission employees, for developing or 
maintaining the records of this proceeding or related proceedings for which this information is submitted, or in internal audits and 
proceedings relating to the programs and operations of the Commission pursuant to 5 U.S.C. Appendix 3.  I understand that all 
contract personnel will sign non‐disclosure agreements. 

Name of Authorized Official                    Title of Authorized Official  
Date 

     Phone:            

Signature 

 Fax            

        Email address 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 

Page 2 

PART I.—GENERAL INFORMATION 

Background.‐‐ This proceeding was instituted in response to a petition filed on February 26, 2015, by 
Madison Paper Industries, Madison, ME and Verso Corporation, Memphis, TN. Countervailing duties 
may be assessed on the subject imports as a result of these proceedings if the Commission makes an 
affirmative determination of injury, threat, or material retardation, and if the U.S. Department of 
Commerce makes an affirmative determination of subsidization. Questionnaires and other information 
pertinent to this proceeding are available at: 

http://usitc.gov/investigations/701731/2015/supercalendered_paper_canada/final.htm 

Supercalendered Paper (“SC Paper”) or the “subject product” covered by these investigations is defined 
as:  SC Paper is uncoated paper that has undergone a calendering process in which the base sheet, made 
of pulp and filler, (typically clay, talc, or other mineral additive), is processed through a set of 
supercalenders, a supercalender, or a soft nip calender operation.  Supercalendering and soft nip 
calendering processing, in conjunction with the mineral filler contained in the base paper, are 
performed to enhance the surface characteristics of the paper by imparting a smooth and glossy printing 
surface. Supercalendering and soft nip calendering also increase the density of the base paper. 

The scope of this petition covers all SC Paper regardless of basis weight, brightness, opacity, 
smoothness, or grade, and whether in rolls or in sheets. The scope covers all uncoated paper that that 
meets the scope definition regardless of the type of pulp fiber or filler material used to produce the 
paper. 

SC Paper is typically (but not exclusively) used for retail catalogs and flyers, magazines, Sunday 
newspaper inserts, and other advertising circulars, magazines and catalogues, directories, direct mail 
advertising, coupons, and corporate brochures. 

Specifically excluded from the scope are imports of paper printed with final content of printed text or 
graphics. 

Until July 1, 2014, the products covered by these investigations were classified in the Harmonized Tariff 
Schedule of the United States (“HTS”) under statistical reporting numbers 4802.61.3010 and 
4802.61.3090.  Recently a tariff breakout covering SC Paper over 40 grams per square meter was 
established.  This statistical subheading, which became effective on July 1, 2014, is 4802.61.3035.  SC 
Paper of less than 40 grams per square meter continues to be covered in 4802.61.3010.  Thus, subject 
imports are currently entered under either HTS 4802.61.3010 or 4802.61.3035.  Although the HTS 
subheadings are provided for convenience and customs purposes, the written description of the scope 
of the investigation is dispositive. 

Purchaser.‐‐Any firm engaged, either directly or through a parent company or subsidiary, in purchasing 
supercalendered paper from another firm that produces, imports, or otherwise distributes 
supercalendered paper. 

Reporting of information.‐‐ If information is not readily available from your records, provide carefully 
prepared estimates. If your firm is completing more than one questionnaire (i.e., a producer, importer, 
and/or purchaser questionnaire), you need not respond to duplicated questions. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 3 

Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to this questionnaire that 
reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the Commission to the 
extent that such data are not otherwise available to the public and will not be disclosed except as may 
be required by law (see 19 U.S.C. 1677f). Such confidential information will not be published in a manner 
that will reveal the individual operations of your firm; however, general characterizations of numerical 
business proprietary information (such as discussion of trends) will be treated as confidential business 
information only at the request of the submitter for good cause shown. 

Verification.‐‐ The information submitted in this questionnaire is subject to audit and verification by the 
Commission. To facilitate possible verification of data, please keep all files, worksheets, and supporting 
documents used in the preparation of the questionnaire response. Please also retain a copy of the final 
document that you submit. 

Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to this questionnaire, as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 
connection with this proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1677f) and section 207.7 of the 
Commission’s Rules of Practice and Procedure (19 CFR § 207.7). This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings conducted by the Commission on the same or 
similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information were 
divulged to unauthorized individuals.  

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 4 

I‐1. 
OMB statistics.‐‐Please report the actual number of hours required and the cost to your firm of 
completing this questionnaire. 

I‐2. 

Hours 

Dollars 

The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues  of  concern  are  adequately  addressed  and  that  data  requests  are  sufficient,  meaningful, 
and as limited as possible. Public reporting burden for this questionnaire is estimated to average 
25  hours  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  gathering  data,  and 
completing and reviewing the questionnaire.  

We  welcome  comments  regarding  the  accuracy  of  this  burden  estimate,  suggestions  for 
reducing the burden, and any suggestions for improving this questionnaire. Please attach such 
comments  to  your  response  or  send  to  the  Office  of  Investigations,  USITC,  500  E  St.  SW, 
Washington, DC  20436.  
Establishments covered.‐‐ Provide the name and address of your U.S. establishment(s) covered 
by this questionnaire, if different from that listed on the cover page. Firms operating more than 
one establishment should combine the data for all establishments into a single report. 

“Establishment”‐‐Each facility of a firm involved in the purchase of SC paper, including auxiliary 
facilities operated in conjunction with (whether or not physically separate from) such facilities. 

I‐3. 

Ownership.‐‐Is your firm owned, in whole or in part, by any other firm? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Address 

Extent of ownership 
(percent) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 5 

I‐4. 
Related SUBJECT importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic 
or foreign, which import SC paper from Canada into the United States or which export SC paper 
from Canada to the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

I‐5. 

I‐6. 

Address 

Affiliation 

Related NONSUBJECT importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either 
domestic or foreign, which import SC paper from countries other than Canada into the United 
States or which export SC paper from countries other than Canada to the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name and country 

Address 

Affiliation 

Related producers.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or foreign, which 
produce SC paper? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Firm name 

Address 

Affiliation 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 6 

PART II.‐‐PURCHASES 

Contact information.‐‐ Please identify the responsible individual and the manner by which Commission 
staff may contact that individual regarding the confidential information submitted in this questionnaire. 

Name 

Title 

Email 

Telephone 

Fax 

II‐1 (a).  Purchases.‐‐Report your firm’s U.S. purchases of SC paper. (Do not include imports for which 
your firm was the importer of record; such imports should be reported in your U.S. importer’s 
questionnaire). 

Item 
2012 
2013 
2014 
Purchases of SC paper produced in‐‐ 

Quantity (in short tons) 

United States 

Canada 

All other countries:1 

1

 Please identify these countries:             

II‐1 (b).  Purchases.‐‐Report your firm’s U.S. purchases of coated groundwood paper (“CGW”).  

Item 
2012 
2013 
2014 
Purchases of CGW paper produced in‐‐ 
United States 
Canada 
1

All other countries:  
1

 Please identify these countries:             

Quantity (in short tons) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 7 

II‐2.  Purchases by SC Paper grade.— Report your firm’s U.S. purchases of specific grades of SC paper. 
(Do not include imports for which your firm was the importer of record; such imports should be 
reported in your U.S. importer’s questionnaire). 

Percent of total 
purchases of SC 
paper in 2014  
(percent)  
SC Paper Grade 
SCA++ 

SCA+ 

SCA 

SCB 

SNC 

1

Other grades  

Total (total should sum to 100.0 percent) 
1

II‐3. 

   0.0 

 Please describe these grades:  

Changes in purchasing patterns.‐‐Please indicate how the shares of your firm’s purchases of SC 
paper from different sources have changed since January 1, 2012.   

Source of  Did not 
purchases  purchase  Decreased  Increased Constant Fluctuated

II‐4. 

United 
States 

Canada 

All other 
countries 

Purchases from one country only.‐‐If your firm has purchased SC paper from only one country, 
please explain the reasons for doing so. 

Explanation for trend 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 8 

II‐5.  Supplier identification.‐‐Please list your firm’s FIVE largest suppliers for SC paper since January 
1, 2012. Also, provide the share of the quantity of your firm’s total purchases of SC paper that 
each of these suppliers accounted for in 2012‐14.  

Share of quantity of 2012‐14 
purchases 
No. 

Supplier’s name 

City and state 

2012 

2013 

2014 

1 

      %

            %            % 

2 

      %

            %            % 

3 

      %

            %            % 

4 

      %

            %            % 

5 

      %

            %            % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 9 

PART III.‐‐MARKET CHARACTERISTICS AND PURCHASING PRACTICES 

III‐1.  Firm type.‐‐Which of the following best describes your firm as a purchaser of SC paper (check all 
that apply)? 

End user 
Merchant/ 
Printer 
Broker 
Retailer 
Publisher  Cataloguer 
Other1 
Other1 

1

 Please describe these other category:            . 

If your firm is a merchant/broker of SC paper, please answer questions III‐2 and III‐3. 

III‐2.  Competition for sales.‐‐Does your firm compete for sales to customers with the manufacturers 
or importers from which your firm purchases SC paper? 

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐3. 

Types of customers.‐‐What are the major types of consumers to which your firm sells SC paper? 

If your firm is an end user of SC paper, please answer questions III‐4 and III‐5.  

III‐4.  End uses.‐‐List the top 3 products your firm makes using SC paper and estimate the percent of 
your total production cost that is accounted for by SC paper and by other inputs (such as labor, 
energy, and other raw materials). 

Share of total cost in each of the product(s) your 
Total  
firm produces accounted for by 
(should 
  sum to 
100.0% 
Product(s) your firm 

across) 
produces 
SC PAPER 
Other inputs  

%

+ 

            %  = 

   0.0 %

%

+ 

            %  = 

   0.0 %

%

+ 

            %  = 

   0.0 %

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 10 

III‐5.  Demand for end use products.‐‐ 

(a) 
Has the demand for your firm’s final products incorporating SC paper changed since 
January 1, 2012?  

Increased  No change 

Decreased 

Fluctuated 

Explain, if needed 

(b) 

Has this had any effect on your firm’s demand for SC paper?  
No 

Yes 

Explain 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 11 

III‐6.  Factors affecting SC Paper demand.—For each factor, rate how it has affected the overall 
demand for SC paper since January 1, 2012 and discuss the effect of each factor. 

Impact on demand in the U.S. market for SC paper products 
Decreased demand in U.S.

Factor 

Substantial  Moderate

Minimal

No 
impact 

Do not 
know/ 
Increased demand in U.S.
no 
Minimal Moderate  Substantial opinion

Demand shift 
between coated 
groundwood and SC 
paper 

Demand shift 
between Newsprint/ 
Hi‐Brite paper and 
SC paper 

Decline in demand 
for print media/ 
periodical 

Use of digital media 

Narrative discussion of each factor 
Demand shift between 
coated groundwood             
and SC paper 
Demand shift between 
Newsprint/Hi‐Brite             
paper and SC paper 
Decline in demand for 
print media/ periodical             
Use of digital media 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 

III‐7.  Substitutes.‐‐ Can other products be substituted for SC paper?  

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

Substitute 

End use in which this 
substitute is used  

No Yes

2.  Newsprint/Hi‐brite 

3.             

4.             

5.             

Have changes in the prices of this substitute 
affected the price for SC paper? 

1.  Coated groundwood             
paper (incl. light‐
weight coated paper) 

Page 12 

Explanation 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 13 

III‐8.  SC and other paper substitutability.‐‐ Please compare the substitutability of SC and other paper 
products with each other (i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products being compared are always substitutable with each other in the same 
end uses  
F = the products are frequently substitutable 
S = the products are sometimes substitutable 
N = the products are never substitutable 
0 = no familiarity with products from a specified product‐pair 

Product‐pair 

SCA++ 

SCA+ 

SCA 

SCB 

SNC 

SC Paper grade and other paper product comparisons 
Coated 
groundwood 
paper (incl. 
lightweight 
coated paper 

Newsprint/Hi‐
Brite 

SC Paper grade comparisons 
SCA++ 

SCA+ 

SCA 

SCB 

For any product comparison that is sometimes or never interchangeable, identify the factors that limit or 
preclude substitutability between those products. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 14 

III‐9.  Price impact on substitutability.—For each grade of SC Paper and coated groundwood paper 
(CGW), estimate the percent increase in price that would lead your firm to consider 
purchasing/using alternative options or substitutes. 

Increase in price 
(percent, estimate) 

Alternatives your firm would 
consider 

SCA++ 

SCA+ 

SCA 

SCB 

SNC 

Paper Grade 
SC Paper 

Not SC Paper 
                  CGW 

III‐10.  Demand trends.‐‐ Indicate how demand within the United States and outside of the United 
States (if known) for SC paper has changed since January 1, 2012. Explain any trends and 
describe the principal factors that have affected these changes in demand. 

Market 

Overall 
increase 

No 
Overall 
change  decrease

Fluctuate 
with no 
clear trend 

Explanation and factors 

Within the United 
States 

Outside the United 
States 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 15 

III‐11.  Importance of purchasing domestic product.‐‐Please fill out the table below, estimating the 
percentage of your firm’s total 2014 purchases of SC paper that required SC paper produced in 
the United States.  

Estimated percentage of 
your firm’s total 2014 
purchases of SC paper 
Purchases that did not require domestic product  
          % 
Purchases that were required by law or regulation to be domestic product 
(e.g., government purchases under “Buy American” provisions)   
          % 
Purchases that were not required by law or regulation, but were required by 
your customers to be domestic product 
          % 
Purchases that were required to be domestic product for other reasons 
(explain:              )  
          % 
Total (should sum to 100.0%) 
   0.0 % 

III‐12.  Conditions of competition.‐‐ 

(a)
Is the SC paper market subject to business cycles (other than general economy‐wide 
conditions) and/or other conditions of competition distinctive to SC paper?  

Check all that apply. 

Please describe. 

No  

Skip to question III‐13. 

Yes‐Business cycles (e.g. 
seasonal business) 

Yes‐Other distinctive 
conditions of competition             

(b)

Have there been any changes in the business cycles or conditions of competition for SC 
paper since January 1, 2012? 

No 

Yes 

If yes, describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 16 

III‐13.  Decisions based on producer and country‐of‐origin.‐‐How often does your firm, and if known, 
do  your  customers,  make  purchasing  decisions  involving  SC  paper  based  on  its  producer  or 
country of origin? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

If at least sometimes, explain. 

Decision based on producer 
Your firm 

Your 
customers 

Decision based on country of origin 
Your firm 

Your 
customers 

III‐14.  Availability of supply.‐‐Has the availability of SC paper in the U.S. market changed since January 
1, 2012?  

Availability in the U.S. 
Please explain, noting the countries, time frames, and 
market 
No  Yes reasons for the changes. 
U.S.‐produced product 

Subject imports 

Nonsubject imports 

 III‐15.  Supply constraints.‐‐Has any firm refused, declined, or been unable to supply your firm with SC 
paper since January 1, 2012 (examples include placing customers on allocation or “controlled 
order entry,” declining to accept new customers or renew existing customers, delivering less 
than the quantity promised, been unable to meet timely shipment commitments, etc.)? 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 17 

III‐16.  Supply constraints.‐‐Was your purchasing pattern for SC paper was affected by the fire and 
eventual shutdown of the U.S. production facility at Verso’s Sartell mill in 2012?  

No 

Yes 

If yes, please provide details regarding the quantities involved and the 
source of substitute supply. 

III‐17.  Port Hawkesbury Paper Mill Re‐opening.— 

(a) How much has the re‐opening of the Port Hawkesbury Paper Mill in October 2012 affected 
the U.S. market for SC paper? 

Not at all 

Pretty 
much 

Slightly  Somewhat

Very Extremely

Explanation and factors 

(b) How has the credibility of the Port Hawkesbury Paper Mill as a supplier to the U.S. market 
changed since its re‐opening? 

Much less  Somewhat 
credible  less credible 

No 
change 

Somewhat  Much more 
more credible
credible 

Explanation 

(c) Has your company has made any public statements regarding the impact of the re‐opening 
of the Port Hawkesbury Paper Mill?       No.      Yes. Please provide these statements.  

III‐18.  Supply of SC Paper Grades.—Has any firm been unwilling or unable to supply any of the listed 
grades of SC Paper? 

U.S. Producers 
Grade 

No 

Yes 

Imports from 
Canada 
No 

Yes 

Explain. 

SCA++ 

SCA+ 

SCA 

SCB 

SNC 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 

III‐19.  Purchasing frequency.‐‐ 

(a)
How frequently does your firm make purchases of SC paper (check one)? 

Daily  Weekly 

Monthly 

Quarterly  Annually 

Page 18 

Other   If other, specify 

(b)

Has this purchasing frequency changed since January 1, 2012?  

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐20.  Number of suppliers contacted.‐‐How many suppliers does your firm generally contact before 
making a purchase? Between             and            firms 

III‐21.  Supplier negotiations.‐‐Does your firm’s purchases of SC paper usually involve negotiations 
between supplier and purchaser? 

If yes, explain the factors your firm generally negotiates and note 
Yes  whether your firm quotes competing prices during negotiations. 

No 

III‐22.  Change in suppliers.‐‐Has your firm changed suppliers since January 1, 2012? 

If yes, please list the supplier(s), whether the firm was added or 
Yes  dropped, and the reasons for the change. 

No 

III‐23.  New suppliers.‐‐Are you aware of any new suppliers, either foreign or domestic, that have 
entered the market since January 1, 2012? 

No 

Yes 

If yes, please identify the firms. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 19 

III‐24.  Supplier qualification.‐‐Do you require your suppliers to be or to become certified or qualified 
to sell SC paper to your firm?  

If yes, provide the following information. 
 The number of days to qualify a new supplier. 
 A general description of the certification or qualification process. Also, a brief 
description of the factors that you consider when qualifying a new supplier (e.g., quality 
of product, reliability of supplier, etc.).  

No 

Yes 

Number 
of days  Process and factors 

III‐25.  Failure to certify.‐‐Since January 1, 2012, have any domestic or foreign producers failed in their 
attempts to certify or qualify their SC paper with your firm or have any producers lost their 
approved status? 

No 

Yes 

If yes, please identify these firms, the countries where they are located, 
and the reasons why they failed the certification/qualification. 

III‐26.  Major purchasing factors.‐‐Please list, in order of their importance, the three major factors your 
firm considers in deciding from whom to purchase SC paper (examples include availability, 
extension of credit, contracts, price, quality, range of supplier’s product line, traditional supplier, 
etc.). 

1.             
2.             
3.             
Please list any other factors that are very important in your purchase decisions:             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 

III‐27.  Purchasing factors.‐‐Please rate the importance of the following factors in your firm’s 
purchasing decisions for SC paper. 

Very 
important 

Factor 

Somewhat 
important 

Not 
important 

Availability/ producer capacity 

Availability of a variety of SC Paper 
grades 

Delivery terms 

Delivery time/ transit time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Exchange rate 

Flexibility of supply 

Minimum quantity requirements 

Offset quality 

Packaging 

Price 

Product consistency 

Product range 

Quality of mechanical performance 
meets industry standards 

Quality of mechanical performance 
exceeds industry standards 

Quality of finished printed product 
meets industry standards 

Quality of finished printed product 
exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Technical support/customer service 

U.S. transportation costs 

Page 20 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 21 

III‐28.  Quality characteristics.‐‐What characteristics does your firm consider when determining the 
quality of SC paper? 

III‐29.  Frequency of decisions based on price.‐‐How often does your firm purchase the SC paper that is 
offered at the lowest price? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

III‐30.  Price leaders.‐‐A price leader is defined as (1) one or more firms that initiate a price change, 
either upward or downward, that is followed by other firms, or (2) one or more firms that have a 
significant impact on prices.  A price leader is not necessarily the lowest‐priced supplier. 

Please list the names of any firms you considered price leaders in the SC paper market since 
January 1, 2012.   

Direction 

Firm(s) 

Describe how the firm(s) exhibited price leadership 

Upward 

Downward             

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 22 

III‐31.  Pricing factors.—Rate and describe the effect of the following factors on the prices your firm 
pays for SC Paper. 

Rating of the factor 
Minimal effect 
Factor 

1 

Substantial effect 
2 

3 

4 

No role 

5 

Long‐term decline in demand 
for paper products 

Competition from substitute 
products 

Competition among U.S. 
producers 

Competition from subject 
imports 

Please describe: 

III‐32.   Discount policy.‐‐ 

(a) 
Please indicate and describe the discounts/rebates policies regarding SC paper your firm 
receives (check all that apply). 

Quantity 
discounts 

Annual 
total 
volume 
discounts 

(b) 

No 
discount 
policy 

Rebates  

Other  

Describe 

Does your firm receive rebates for purchases for which you did not issue a purchase 
order or receive an invoice (e.g., you received a rebate, but your printer issued the 
purchase order to the paper supplier and received the invoice for the sale.)? 
No 

Yes 

If f.o.b., specify point 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 

III‐32.  Discount policy.—Continued 

(c) 
In what form(s) are rebates provided? 
Account/ 
credit 

Cash 

Page 23 

Other 

Describe 

(d) 

How are the rebates calculated? 

(e) 

From which/what types of suppliers do you receive rebates? 

(f) 

What was the average rebate received from invoice price (per short ton) in the specified 
periods? 

Average (dollars per short ton) 
Calendar years 
Item 
Average rebate 

2012 

2013 

(g) 

Where are these rebated accounted for in your books and records? 

2014 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 24 

PART IV.—PRODUCT COMPARISONS  

IV‐1.  Country knowledge.‐‐Please indicate the countries of origin for SC paper for which your firm has 
actual marketing/pricing knowledge. 

United 
States 

Canada 

IV‐2. 

Other 
countries 
Other countries (specify) 

Interchangeability.‐‐Is SC paper produced in the United States and in other countries 
interchangeable (i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 

Country‐pair 

Canada 

Other countries 

United States 

Canada 

For any country‐pair producing SC paper which is sometimes or never interchangeable, please 
identify the country‐pair and explain the factors that limit or preclude interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 25 

IV‐3.  Factors other than price.‐‐Are differences other than price (e.g., quality or mechanical 
performance, quality of finished printed product, availability, transportation network, product 
range, technical support, etc.) between SC paper produced in the United States and in other 
countries a significant factor in your firm’s purchases of the products?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair   

Country‐pair 

Canada 

Other countries 

United States 

Canada 

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a significant 
factor in your firm’s purchases of SC paper, identify the country‐pair and report the 
advantages or disadvantages imparted by such factors: 

IV‐4. 

Country preferences.‐‐Do you or your customers ever specifically order SC paper from one 
country in particular over other possible sources of supply? 

No 

Yes 

If yes, identify the countries and explain. 

IV‐5. 

Availability of merchandise.‐‐Are certain grades/types/sizes of SC paper available from only 
certain country sources? 

No 

Yes 

If yes, please identify the countries and the grade/type/size. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 26 

IV‐6.  Choice of product not based on price.‐‐If you purchased SC paper from one country source 
although a comparable product was available from another country source at a lower price, 
please explain your reasons for doing so (please specify by country). 

IV‐7. 

Factor country comparisons.‐‐For the factors listed below, please rate how SC paper produced 
in each country you identified in your response to the first question in Part IV compares with SC 
paper produced in each of the other countries you identified. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country or if a factor is not applicable to a 
comparison, please leave the boxes for those country comparisons blank. 

Grid on next page 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 

Page 27 

Product from 
United States 
compared to 
product from 
Nonsubject 
countries 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Product from 
Canada 
compared to 
product from 
Nonsubject 
countries 

Superior 

Product from 
United States 
compared to 
product from 
Canada 

Availability/ producer capacity 

Availability of a variety of SC Paper 
grades 

Delivery terms 

Delivery time/ transit time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Exchange rate 

Flexibility of supply 

Minimum quantity requirements 

Offset quality 

Packaging 

1

Price  

Product consistency 

Product range 

Quality of mechanical performance 
meets industry standards 

Quality of mechanical performance 
exceeds industry standards 

Quality of finished printed product 
meets industry standards 

Quality of finished printed product 
exceeds industry standards 

Reliability of supply 

Technical support/ customer service 

U.S. transportation costs1 

Factor 

Explanatory notes:           
1 

A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has 
lower prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 28 

IV‐8.  Minimum quality.‐‐How often does SC paper from the following countries meet minimum 
quality specifications for your uses or your customers’ uses? 

Rarely or 
Don’t 
Source 
Always 
Usually 
Sometimes 
never 
know 
United States 

Canada 

Other:            

IV‐9. 

Quality differences.—For the same grade of SC Paper, are there differences in quality between 
different sources? 

Source 

IV‐9. 

No 

Yes (there are differences in quality based 
on sources for the specified grade) 

If Yes, describe. 

SCA++  SCA+

If Yes, describe. 

SCA 

SCB 

SNC  Other

United States 
vs Canada 

United States 
vs Nonsubject 

Canada vs 
Nonsubject 

Differences in End Uses Across Sources.—What In the grid below, please identify the type(s) of 
printed products that are produced using different grades of paper produced in the United 
States and Canada. 

Grade 

Produced in the United States 

Produced in Canada 

SCA++ 

SCA+ 

SCA 

SCB 

SCN 

CGW 

Newsprint/Hi‐            
Brite 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 
Page 29 

IV‐10.  Other explanations.‐‐If your firm would like to further explain a response to any question that 
did not provide a narrative response box, please note the question number and the explanation 
in the space provided below. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐Supercalendered Paper 

Page 30 

HOW TO FILE YOUR QUESTIONNAIRE RESPONSE  

This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the 
Commission’s website at: 

http://usitc.gov/investigations/701731/2015/supercalendered_paper_canada/fi
nal.htm 

Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire 
document. Please submit the completed questionnaire using one of the methods noted 
below. If your firm is unable to complete the MS Word questionnaire or cannot use one 
of the electronic methods of submission, please contact the Commission for further 
instructions.   

• Upload via Secure Drop Box.—Upload the MS Word questionnaire along with a scanned copy of the 
signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: 
Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/  

Pin:  SCPP 

• E‐mail.—E‐mail the MS Word questionnaire to Craig.Thomsen@usitc.gov; include a scanned copy of 
the signed certification page (page 1). Please note that submitting your questionnaire by e‐mail may 
subject your firm’s business proprietary information to transmission over an unsecure environment and 
to possible disclosure. If you choose this option, the Commission warns you that any risk involving 
possible disclosure of such information is assumed by the submitter and not by the Commission. 

If your firm does not purchase this product, please fill out page 1, print, sign, and submit a scanned 
copy to the Commission. 

Parties to this proceeding.—If your firm is a party to this proceeding, it is required to serve a copy of the 
completed questionnaire on parties to the proceeding that are subject to administrative protective 
order (see 19 CFR § 207.7). A list of such parties may be obtained from the Commission’s Secretary (202‐
205‐1803). A certificate of service must accompany the completed questionnaire your firm submits (see 
19 CFR § 207.7). Service of the questionnaire must be made in paper form.