14-3-3314 U.S. Purchaser Questionnaire

OMB No. 3117‐0016/USITC No. 14‐3‐3314; Expiration Date: 6/30/2017 
(No response is required if currently valid OMB control number is not displayed) 

U.S. PURCHASERS’ QUESTIONNAIRE 

POLYVINYL ALCOHOL FROM CHINA, JAPAN, AND KOREA 

This questionnaire must be received by the Commission by January 12, 2015 

See last page for filing instructions. 

The  information  called  for  in  this  questionnaire  is  for  use  by  the  United  States  International  Trade  Commission  in 
connection with its reviews of the  antidumping duty orders concerning polyvinyl alcohol (“PVA”) from China, Japan, and 
Korea  (Inv.  Nos.  731‐TA‐1014,  1016,  and  1017  (Second  Review)).  The  information  requested  in  the  questionnaire  is 
requested  under  the  authority  of  the  Tariff  Act  of  1930,  title  VII.    This  report  is  mandatory  and  failure  to  reply  as 
directed can result in a subpoena or other order to compel the submission of records or information in your possession 
(19 U.S.C. § 1333(a)).  Further information on this questionnaire can be obtained from Samantha Day (202‐205‐2088, 
Samantha.Day@usitc.gov). 

Name of firm            

Address            

City            

State      

Zip Code            

Website            

Has your firm purchased PVA (as defined on the next page) from any source (domestic or foreign) at 
any time since January 1, 2008? 
 NO 

(Sign the certification below and promptly return only this page of the questionnaire to the Commission) 

 YES 

(Complete all parts of the questionnaire, and return the entire questionnaire to the Commission) 

Return questionnaire via the U.S. International Trade Commission Drop Box by clicking on the 
following link:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/. (PIN:  PVAL) 

CERTIFICATION 

I  certify  that  the  information  herein  supplied  in  response  to  this  questionnaire  is  complete  and  correct  to  the  best  of  my 
knowledge and belief and understand that the information submitted is subject to audit and verification by the Commission. 

By  means  of  this  certification  I  also  grant  consent  for  the  Commission,  and  its  employees  and  contract  personnel,  to  use  the 
information  provided  in  this  questionnaire  and  throughout  this  proceeding  in  any  other  import‐injury  proceedings  or  reviews 
conducted by the Commission on the same or similar merchandise.  

I  acknowledge  that  information  submitted  in  this  questionnaire  response  and  throughout  this  proceeding  may  be  used  by  the 
Commission, its employees, and contract personnel who are acting in the capacity of Commission employees, for developing or 
maintaining the records of this proceeding or related proceedings for which this information is submitted, or in internal audits and 
proceedings relating to the programs and operations of the Commission pursuant to 5 U.S.C. Appendix 3.  I understand that all 
contract personnel will sign non‐disclosure agreements. 

Name of Authorized Official                 Title of Authorized Official 

     Phone:            
Signature 

 Fax            

Date 

    Email address 

Business Proprietary
U.S. Purchasers’ Questionnaire – Polyvinyl Alcohol

Page 2

PART I.—GENERAL INFORMATION 

Background.‐‐ On July 2, 2003, the Department of Commerce issued an antidumping duty order on 
imports of polyvinyl alcohol (“PVA”) from Japan (68 FR 39518). On October 1, 2003, the Department of 
Commerce issued antidumping duty orders on imports of PVA from China and Korea (68 FR 56620‐
56621). On March 3, 2014, the Commission instituted reviews pursuant to section 751(c) of the Tariff 
Act of 1930 (19 U.S.C. § 1675(c)) (the Act) to determine whether revocation of the orders would be likely 
to lead to continuation or recurrence of material injury to the domestic industry within a reasonably 
foreseeable time (79 FR 11821). If the Commission makes affirmative determinations, the orders will 
remain in place.  If the Commission makes negative determinations, the Department of Commerce will 
revoke the orders. Questionnaires and other information pertinent to this proceeding are available at 
http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/2014/pva/reviewphase.htm. 

Polyvinyl Alcohol (“PVA”) covered by these investigations is all PVA hydrolyzed in excess of 80 percent, 
whether or not mixed or diluted with commercial levels of defoamer or boric acid, except as noted 
below.   

The following products are specifically excluded from the scope of these reviews: 
(1) PVA in fiber form.    

(2) PVA with hydrolysis less than 83 mole percent and certified not for use in the production of textiles.  
(3) PVA with hydrolysis greater than 85 percent and viscosity greater than or equal to 90 cps.  
(4) PVA with a hydrolysis greater than 85 percent, viscosity greater than or equal to 80 cps but less than 
90 cps, certified for use in an ink jet application.  
(5) PVA for use in the manufacture of an excipient or as an excipient in the manufacture of film coating 
systems which are components of a drug or dietary supplement, and accompanied by an end‐use 
certification.  
(6) PVA covalently bonded with cationic monomer uniformly present on all polymer chains in a 
concentration equal to or greater than one mole percent.  
(7) PVA covalently bonded with carboxylic acid uniformly present on all polymer chains in a 
concentration equal to or greater than two mole percent, certified for use in a paper application.  
(8) PVA covalently bonded with thiol uniformly present on all polymer chains, certified for use in 
emulsion polymerization of non‐vinyl acetic material.  
(9) PVA covalently bonded with paraffin uniformly present on all polymer chains in a concentration 
equal to or greater than one mole percent.  
(10) PVA covalently bonded with silan uniformly present on all polymer chains certified for use in paper 
coating applications.  
(11) PVA covalently bonded with sulfonic acid uniformly present on all polymer chains in a concentration 
level equal to or greater than one mole percent.  
(12) PVA covalently bonded with acetoacetylate uniformly present on all polymer chains in a 
concentration level equal to or greater than one mole percent.  
(13) PVA covalently bonded with polyethylene oxide uniformly present on all polymer chains in a 
concentration level equal to or greater than one mole percent.  
(14) PVA covalently bonded with quaternary amine uniformly present on all polymer chains in a 
concentration level equal to or greater than one mole percent.  
(15) PVA covalently bonded with diacetoneacrylamide uniformly present on all polymer chains in a 
concentration level greater than three mole percent, certified for use in a paper application.  

The merchandise subject to these reviews is currently classifiable under subheading 3905.30.00 of the 
Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 3 

PVB grade PVA.‐‐ PVA for use in polyvinyl butyral. 

Purchaser.‐‐ Any firm engaged, either directly or through a parent company or subsidiary, in purchasing 
PVA from another firm that produces, imports, or otherwise distributes PVA. 

Reporting of information.‐‐ If information is not readily available from your records in exactly the form 
requested, furnish carefully prepared estimates.  If your firm is completing more than one questionnaire 
in connection with this proceeding (i.e., a producer, importer, and/or purchaser questionnaire), you 
need not respond to duplicated questions in the questionnaires.   

Confidentiality.‐‐The commercial and financial data furnished in response to this questionnaire that 
reveal the individual operations of your firm will be treated as confidential by the Commission to the 
extent that such data are not otherwise available to the public and will not be disclosed except as may 
be required by law (see 19 U.S.C. '1677f). Such confidential information will not be published in a 
manner that will reveal the individual operations of your firm; however, general characterizations of 
numerical business proprietary information (such as discussion of trends) will be treated as confidential 
business information only at the request of the submitter for good cause shown. 

Verification.‐‐The information submitted in this questionnaire is subject to audit and verification by the 
Commission.  To facilitate possible verification of data, please keep all of your files, worksheets, and 
supporting documents used in the preparation of the questionnaire response. Please also retain a copy 
of the final document that you submit. 

Release of information.‐‐The information provided by your firm in response to this questionnaire, as 
well as any other business proprietary information submitted by your firm to the Commission in 
connection with this proceeding, may become subject to, and released under, the administrative 
protective order provisions of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. '1677f) and section 207.7 of the 
Commission’s Rules of Practice and Procedure (19 CFR '207.7). This means that certain lawyers and 
other authorized individuals may temporarily be given access to the information for use in connection 
with this proceeding or other import‐injury proceedings conducted by the Commission on the same or 
similar merchandise; those individuals would be subject to severe penalties if the information were 
divulged to unauthorized individuals.  

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 
I‐1a. 

I‐1b. 

I‐2. 

Page 4 

OMB statistics.‐‐Please report the actual number of hours required and the cost to your firm of 
completing this questionnaire. 
Hours 

Dollars 

The questions in this questionnaire have been reviewed with market participants to ensure that 
issues  of  concern  are  adequately  addressed  and  that  data  requests  are  sufficient,  meaningful, 
and as limited as possible. Public reporting burden for this questionnaire is estimated to average 
40  hours  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  gathering  data,  and 
completing and reviewing the questionnaire.  

We  welcome  comments  regarding  the  accuracy  of  this  burden  estimate,  suggestions  for 
reducing the burden, and any suggestions for improving this questionnaire. Please attach such 
comments  to  your  response  or  send  to  the  Office  of  Investigations,  USITC,  500  E  St.  SW, 
Washington, DC  20436.  
OMB feedback.‐‐We are interested in any comments you may have for improving this 
questionnaire in general or the clarity of specific questions.  Please attach such comments to 
your response or send them to the above address. 
Establishments covered.‐‐Provide the name and address of establishment(s) covered by this 
questionnaire, if different from that listed on the cover page. Firms operating more than one 
establishment should combine the data for all establishments into a single report.   

“Establishment”‐‐Each facility of a firm involved in the purchase of PVA, including auxiliary 
facilities operated in conjunction with (whether or not physically separate from) such facilities. 

I‐3. 

Ownership.‐‐Is your firm owned, in whole or in part, by any other firm? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Extent of ownership 
Firm name 
Address 
(percent) 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 
I‐4. 

I‐5. 

I‐6. 

I‐7. 

Page 5 

Related SUBJECT importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic 
or foreign, that import PVA from China, Japan, and/or Korea into the United States or that 
export PVA from China, Japan, and/or Korea to the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name 

Address 

Affiliation 

Related NONSUBJECT importers/exporters.‐‐Does your firm have any related firms, either 
domestic or foreign, that import PVA from countries other than China, Japan, and/or Korea into 
the United States or that export PVA from countries other than China, Japan, and/or Korea to 
the United States? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name and country 

Address 

Affiliation 

Related producers.‐‐Does your firm have any related firms, either domestic or foreign, that 
produce PVA? 

 No 
 Yes‐‐List the following information. 

Firm name and country 

Address 

Affiliation 

Business plan.‐‐Does your company or any related firm have a business plan or any internal 
documents that describe, discuss, or analyze expected market conditions for PVA? 

No 

Yes 

If yes, please provide these documents. If you are not providing the 
requested documents, please explain why not. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 6 

PART II.‐‐PURCHASES 

Contact information.‐‐ Please identify the responsible individual and the manner by which Commission 
staff may contact that individual regarding the confidential information submitted in this questionnaire.   

Name 

Title 

Email 

Telephone 

Fax 

II‐1.  Purchases.— 

(a)
Please estimate your firm’s total U.S. purchases of PVA in 2013 and January‐September 
2014. (Do not include imports for which your firm was the importer of record; such 
imports should be reported in your U.S. importer’s questionnaire).   

January‐September 
2013 
2014 
Quantity (1,000 pounds) 

(b)

Estimate the percentage of the quantity of your firm’s purchases of PVA in 2013 and 
January‐September 2014 that were produced in each of the specified countries.   

Share of quantity of purchases 
2013 

United States 

            % 

            % 

China 

            % 

            % 

Japan 

            % 

            % 

Korea 

            % 

            % 

Taiwan 

            % 

            % 

All other countries:1 

            % 

            % 

   0.0  % 

   0.0  % 

Total (should sum to 100.0%) 
1

 Please identify these countries:           

January‐September 
2014 

PVA produced in: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 
II‐2. 

Changes  in  purchasing  patterns.‐‐Please  indicate  how  the  shares  of  your  firm’s  purchases  of 
PVA from different sources have changed since January 1, 2008. 

Source of 
purchases 

II‐3. 

Page 7 

Did not  Decreased Increased Constant Fluctuated 
purchase 

Explanation for 
trend 

United States 

China 

Japan 

Korea 

Taiwan 

All other 
countries 

Purchases from one country only.‐‐If your firm has purchased PVA from only one country, 
please explain the reasons for doing so. 

II‐4. 

Supplier identification.‐‐ Please list your firm’s FIVE largest suppliers for PVA since January 1, 
2008. Also, provide the share of the quantity of your firm’s total purchases of PVA that each of 
these suppliers accounted for in 2013. 

No. 

Supplier’s name 

City and state 

Share of quantity of 
2013 purchases 

1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 8 

PART III.‐‐ MARKET CHARACTERISTICS AND PURCHASING PRACTICES 

III‐1.  Firm type.‐‐Which of the following best describes your firm as a purchaser of PVA (check all that 
apply, noting the specific end uses if known)? 

Firm type 
Specify 
PVB producer 

Textile product producer 

Paper producer 

Adhesives producer 

Emulsion polymerization producer 

Building products producer 

Pharmaceutical products producer 

Other end use 

Distributor 

If your firm is a distributor of PVA, please answer questions III‐2 and III‐3. 

III‐2.  Competition for sales.‐‐Do you compete for sales to your customers with the manufacturers or 
importers from which you purchase PVA? 

No 

Yes  If yes, please describe. 

III‐3. 

Types of customers.‐‐What are the major types of consumers to which you sell PVA? 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 9 

If your firm is an end user of PVA, please answer questions III‐4 and III‐5.  

III‐4.  End uses.‐‐List the top 3 products you make using PVA and estimate the percent of your total 
production cost that is accounted for by PVA and by other inputs (such as labor, energy, and 
other raw materials). 

Share of total cost of end use product 
accounted for by 
End use product 

III‐5. 

PVA 

Other inputs 

Total  
(should sum to 
100.0% across) 

            % 

            % 

   0.0  % 

            % 

            % 

   0.0  % 

            % 

            % 

   0.0  % 

Demand for end use products.‐‐ 
(a) 

Has the demand for your firm’s final products incorporating PVA changed since January 
1, 2008? 

Increased 

No change 

 (b) 

Decreased 

Fluctuated 

Has this had any effect on your firm’s demand for PVA?  
No 

Yes 

Explain 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 
III‐6. 

Page 10 

Changes in end uses.‐‐ Have there been any changes in the end uses of PVA since January 1, 
2008?  Do you anticipate any future changes?   

Changes in end 
uses 

No 

Yes 

Changes since 
2008 

Anticipated 
changes 

Explain 

III‐7. 

Substitutes.‐‐Can other products be substituted for PVA?  

 No 
 Yes‐‐Please fill out the table.  

Substitute 

End use in which this 
substitute is used  

Have changes in the price of this substitute 
affected the price for PVA? 
No Yes

Explanation 

1.             

2.             

3.             

III‐8. 

Changes in substitutes.‐‐ Have there been any changes in the number or types of products that 
can be substituted for PVA since January 1, 2008?  Do you anticipate any future changes?   

Changes in 
substitutes 

No 

Yes 

Changes since 
2008 

Anticipated 
changes 

Explain 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 
III‐9. 

Page 11 

Demand trends.‐‐ Indicate how demand within the United States and outside of the United 
States (if known) for PVA has changed since January 1, 2008, and how you anticipate demand 
will change in the future.  Explain any trends and describe the principal factors that have 
affected, and that you anticipate will affect, these changes in demand. 

Market 

Fluctuate 
Overall 
No 
Overall 
with no 
increase  change  decrease  clear trend 

Explanation and factors 

Demand since 2008 
Within  
the United 
States 

Outside 
the United 
States 

Anticipated future demand 
Within  
the United 
States 

Outside 
the United 
States 

III‐10.  Market studies.‐‐Please provide as a separate attachment to this request any studies, surveys, 
etc. that you are aware of that quantify and/or otherwise discuss PVA supply (including 
production capacity and capacity utilization) and demand in (1) the United States, (2) each of 
the other major producing/consuming countries, including China, Japan, and/or Korea, and (3) 
the world as a whole.  Of particular interest is such data from 2008 to the present and forecasts 
for the future. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 12 

III‐11.  Availability of supply.‐‐Has the availability of PVA in the U.S. market changed since January 1, 
2008? Do you anticipate any future changes? 

Availability in the U.S. 
Please explain, noting the countries and reasons for 
market 
No  Yes  the changes. 
Changes since 2008: 
U.S.‐produced product 

Subject imports 

Nonsubject imports 

U.S.‐produced product 

Subject imports 

Nonsubject imports 

Anticipated changes: 

III‐12.  Importance of purchasing domestic product.‐‐Please fill out the table below, estimating the 
percentage of your firm’s total 2013 purchases of PVA that required PVA produced in the United 
States.  

Estimated 
percentage of 
your firm’s total 
2013 purchases 
of PVA 
Purchases that did not require domestic product  
          % 
Purchases that were required by law or regulation to be domestic 
product (e.g., government purchases under “Buy American” 
provisions)   
          % 
Purchases that were not required by law or regulation, but were 
required by your customers to be domestic product 
          % 
Purchases that were required to be domestic product for other 
reasons (explain:            )  
          % 
Total (should sum to 100.0%) 
   0.0 % 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 13 

III‐13.  Conditions of competition.‐‐ 

(a) Is the PVA market subject to business cycles (other than general economy‐wide conditions) 
and/or other conditions of competition distinctive to PVA?  

Check all that apply. 

Please describe. 

No  

Skip to question III‐14. 

Yes‐Business cycles (e.g. 
seasonal business) 

Yes‐Other distinctive 
conditions of competition             

(b) If yes, have there been any changes in the business cycles or conditions of competition for 
PVA since January 1, 2008? 

No 

Yes 

If yes, describe. 

III‐14.  Decisions  based  on  producer  and  country‐of‐origin.‐‐How  often  does  your  firm,  and  if  you 
know,  do  your  customers,  make  purchasing  decisions  involving  PVA  based  on  its  producer  or 
country of origin? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

If at least sometimes, explain. 

Decision based on producer 
Your firm 

Your 
customers 

Decision based on country of origin 

Your firm 

Your 
customers 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 14 

III‐15.  Supply constraints.‐‐Has any firm refused, declined, or been unable to supply PVA since January 
1, 2008 (examples include placing customers on allocation or “controlled order entry,” declining 
to accept new customers or renew existing customers, delivering less than the quantity 
promised, been unable to meet timely shipment commitments, etc.)? 

No 

Yes 

If yes, please describe. 

III‐16.  Purchasing frequency.‐‐ 

(a) 
How frequently do you make purchases of PVA (check one)? 

Daily  Weekly 

Monthly 

Quarterly  Annually 

Other   If other, specify 

(b) 

Do you expect this purchasing frequency to change in the next two years? 
No 

Yes  If yes, explain. 

III‐17.  Number of suppliers contacted.‐‐How many suppliers do you generally contact before making a 
purchase? Between             and            firms. 

III‐18.  Supplier negotiations.‐‐Do your purchases of PVA usually involve negotiations between supplier 
and purchaser? 

No 

If yes, explain the factors you generally negotiate and note whether 
Yes  your firm quotes competing prices during negotiations. 

III‐19.  Change in suppliers.‐‐Have you changed suppliers since January 1, 2008? 

No 

If yes, please list the supplier(s), whether the firm was added or 
Yes  dropped, the reasons for the change. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 15 

III‐20.  New suppliers.‐‐ 

(a) 
Are you aware of any new suppliers, either foreign or domestic, that have entered the 
market since January 1, 2008? 

No 

Yes  If yes, please identify the firms. 

 (b) 

Do you expect new PVA suppliers to enter the U.S. market? 
No 

Yes  If yes, please explain. 

III‐21.  Supplier qualification.‐‐Do you require your suppliers to be or to become certified or qualified 
to sell PVA to your firm?  

If yes, provide the following information. 

 The number of days to qualify a new supplier. 
 A general description of the certification or qualification process. Also, a brief 
description of the factors that you consider when qualifying a new supplier (e.g., quality 
of product, reliability of supplier, etc.).  

No 

Yes 

Number 
of days  Process and factors 

III‐22.  Failure to certify.‐‐Since January 1, 2008, have any domestic or foreign producers failed in their 
attempts to certify or qualify their PVA with your firm or have any producers lost their approved 
status? 

No 

Yes 

If yes, please identify these firms, the countries where they are located, and 
the reasons why they failed the certification/qualification. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 16 

III‐23.  Major purchasing factors.‐‐ Please list, in order of their importance, the three major factors 
your firm considers in deciding from whom to purchase PVA (examples include availability, 
extension of credit, contracts, price, quality, range of supplier’s product line, traditional supplier, 
etc.). 

1.             
2.             
3.             
Please list any other factors that are very important in your purchase decisions:             

III‐24.  Purchasing factors.‐‐Please rate the importance of the following factors in your firm’s 
purchasing decisions for PVA. 

Factor 

Very 
important 

Somewhat 
important 

Not 
important 

Availability 

Availability of preferred type 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Hydrolysis 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

Price 

Product consistency 

Product range 

Quality exceeds industry standards 

Quality meets industry standards 

Reliability of supply 

Supplier prequalification 

Technical support/service 

U.S. transportation costs 

Viscosity 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 17 

III‐25.  Quality characteristics.‐‐What characteristics does your firm consider when determining the 
quality of PVA? 

III‐26.  Frequency of decisions based on price.‐‐How often does your firm purchase the PVA that is 
offered at the lowest price? 

Always 

Usually 

Sometimes 

Never 

III‐27.  Price leaders.— A price leader is defined as (1) one or more firms that initiate a price change, 
either upward or downward, that is followed by other firms, or (2) one or more firms that have a 
significant impact on prices.  A price leader is not necessarily the lowest‐priced supplier. 

Please list the names of any firms you considered price leaders in the PVA market since January 
1, 2008.   

Firm(s) 

Describe how the firm(s) exhibited price leadership 

III‐28.  Changes in U.S. industry.‐‐ 

(a) 
Please identify and discuss any improvements/changes in the U.S. PVA industry since 
January 1, 2008 and explain the factors, including the order(s) under review, that were 
responsible for each improvement/change. 

(b) 

Please discuss any improvements/changes that you anticipate in the future in the U.S. 
PVA industry. Identify the time period and causes for these improvements/changes. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 18 

III‐29.  Effect of revocation.‐‐What do you think will be the likely effects of any revocation of the 
antidumping duty order for imports of PVA from China, Japan, and Korea?  As appropriate, 
please discuss any potential effects of revocation of the antidumping duty order on (1) the 
future activities of your firm and (2) the U.S. market as a whole.  Please note the future time 
period to which you are referring.   

(1) Activities of 
your firm 

(2) Entire U.S. 
market 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 19 

PART IV.‐‐ PRODUCT COMPARISIONS 

IV‐1.  Country knowledge.‐‐Please indicate the countries of origin for PVA for which your firm has 
actual marketing/pricing knowledge. 

United States 

IV‐2. 

China 

Japan 

Korea 

Taiwan 

Other countries (specify) 

Interchangeability.‐‐Is PVA produced in the United States and in other countries 
interchangeable (i.e., can they physically be used in the same applications)?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = the products from a specified country‐pair are always interchangeable  
F = the products are frequently interchangeable  
S = the products are sometimes interchangeable  
N = the products are never interchangeable  
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair 

Country‐pair 

China 

Japan 

Korea 

Taiwan 

Other 
countries 

United States 

China 

Japan 

Korea 

Taiwan 

For any country‐pair producing PVA which is sometimes or never interchangeable, please 
identify the country‐pair and explain the factors that limit or preclude interchangeable use: 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 
IV‐3. 

Page 20 

Factors other than price.‐‐Are differences other than price (e.g., quality, availability, 
transportation network, product range, technical support, etc.) between PVA produced in the 
United States and in other countries a significant factor in your firm’s purchases of the 
products?   

Please indicate A, F, S, N, or 0 in the table below: 
A = such differences are always significant 
F = such differences are frequently significant  
S = such differences are sometimes significant  
N = such differences are never significant 
0 = no familiarity with products from a specified country‐pair   

Country‐pair 

China 

Japan 

Korea 

Taiwan 

Other 
countries 

United States 

China 

Japan 

Korea 

Taiwan 

For any country‐pair for which factors other than price always or frequently are a significant 
factor in your firm’s purchases of PVA, identify the country‐pair and report the advantages or 
disadvantages imparted by such factors: 

IV‐4. 

Availability of merchandise.‐‐Are certain grades/types of PVA available only from certain 
country sources? 

No 

Yes 

If yes, please identify the countries and the grade/type/size. 

IV‐5. 

Choice of product not based on price.‐‐If you purchased PVA from one source although a 
comparable product was available from another country source at a lower price, please explain 
your reasons for doing so (please specify by country). 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 21 

IV‐6.  Factor country comparisons.‐‐For the factors listed below, please rate how PVA produced in 
each country you identified in your response to the first question in Part IV compares with PVA 
produced in each of the other countries you identified.   

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

product from 
United States 
compared to 
product from 
Japan 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

product from 
United States 
compared to 
product from 
Korea 

Superior 

product from 
United States 
compared to 
product from 
China 

Availability 

Availability of preferred type 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Hydrolysis 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

1

Price  

Product consistency 

Product range 

Quality exceeds industry standards 

Quality meets industry standards 

Reliability of supply 

Supplier prequalification 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

Viscosity 

Factor 

1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 22 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

IV‐6.  Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

product from 
product from 
product from 
United States 
United States 
China 
compared to 
compared to 
compared to 
product from 
product from 
product from 
Taiwan 
All other countries 
Japan 

Availability 

Availability of preferred type 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Hydrolysis 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

1

Price  

Product consistency 

Product range 

Quality exceeds industry standards 

Quality meets industry standards 

Reliability of supply 

Supplier prequalification 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

Viscosity 

Factor 

1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 23 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

IV‐6.  Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

product from 
product from 
product from 
China 
China 
China 
compared to 
compared to 
compared to 
product from 
product from 
product from 
Korea 
Taiwan 
All other countries

Availability 

Availability of preferred type 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Hydrolysis 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

1

Price  

Product consistency 

Product range 

Quality exceeds industry standards 

Quality meets industry standards 

Reliability of supply 

Supplier prequalification 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

Viscosity 

Factor 

1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 24 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

IV‐6.  Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

product from 
product from 
product from 
Japan 
Japan 
Japan 
compared to 
compared to 
compared to 
product from 
product from 
product from 
Korea 
Taiwan 
All other countries

Availability 

Availability of preferred type 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Hydrolysis 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

1

Price  

Product consistency 

Product range 

Quality exceeds industry standards 

Quality meets industry standards 

Reliability of supply 

Supplier prequalification 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

Viscosity 

Factor 

1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 25 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

Superior 

Comparable 

Inferior 

IV‐6.  Continued. 

If you are unfamiliar with the product from a particular country, please leave the boxes for those 
country comparisons blank. 

product from 
product from 
product from 
Korea 
Korea 
Taiwan 
compared to 
compared to 
compared to 
product from 
product from 
product from 
Taiwan 
All other countries  All other countries

Availability 

Availability of preferred type 

Delivery terms 

Delivery time 

Discounts offered 

Extension of credit 

Hydrolysis 

Minimum quantity requirements 

Packaging 

1

Price  

Product consistency 

Product range 

Quality exceeds industry standards 

Quality meets industry standards 

Reliability of supply 

Supplier prequalification 

Technical support/service 

U.S. transportation costs1 

Viscosity 

Factor 

1

 A rating of superior on price and U.S. transportation costs indicates that the first country generally has lower 
prices/U.S. transportation costs than the second country. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 
IV‐7. 

IV‐8. 

Page 26 

Minimum quality.‐‐How often does PVA from the following countries meet minimum quality 
specifications for your uses or your customers’ uses? 
Rarely or 
Don’t 
Source 
Always 
Usually 
Sometimes 
never 
know 
United States 

China 

Japan 

Korea 

Taiwan 

Other:            

Change in price.‐‐ 
(a) 

Since January 1, 2008, has there been a change in the price of PVA?  If so, has the price 
of U.S.‐produced PVA changed more or less than the price of imported PVA from China, 
Korea, and Japan? 
  No change in price. 
  Prices have changed by the same amount. 
Price of U.S.‐produced PVA has changed relative to the price of PVA from 
  China. 
Price of U.S.‐produced PVA has changed relative to the price of PVA from 
  Japan. 
Price of U.S.‐produced PVA has changed relative to the price of PVA from 
  Korea. 

(b) 

If the price of U.S.‐produced PVA has changed relative to the price of PVA from China, 
Korea, and Japan, the price of U.S.‐produced PVA is now relatively 

Higher 

IV‐9. 

Lower 

than those from China. 

than those from Japan. 

than those from Korea. 

Other explanations.‐‐If your firm would like to further explain a response to a question that did 
not provide a narrative response box, please note the question number and the explanation in 
the space provided below. 

Business Proprietary 

U.S. Purchasers’ Questionnaire ‐ Polyvinyl Alcohol 

Page 27 

HOW TO FILE YOUR QUESTIONNAIRE RESPONSE  

This questionnaire is available as a “fillable” form in MS Word format on the 
Commission’s website at: 
http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/2014/pva/review
phase.htm  

Please do not attempt to modify the format or permissions of the questionnaire 
document. Please submit the completed questionnaire using one of the methods noted 
below. If your firm is unable to complete the MS Word questionnaire or cannot use one 
of the electronic methods of submission, please contact the Commission for further 
instructions.   

• Upload via Secure Drop Box.—Upload the MS Word questionnaire along with a scanned copy of the 
signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: 
Web address:  https://dropbox.usitc.gov/oinv/  

Pin:  PVAL 

• E‐mail.—E‐mail your questionnaire to Samantha.Day@usitc.gov; include a scanned copy of the signed 
certification page (page 1). Please note that submitting your questionnaire by e‐mail may subject your 
firm’s business proprietary information to transmission over an unsecure environment and to possible 
disclosure. If you choose this option, the Commission warns you that any risk involving possible disclosure 
of such information is assumed by the submitter and not by the Commission. 

If your firm does not purchase this product, please fill out page 1, print, sign, and submit a scanned 
copy to the Commission. 

Parties to this proceeding.—If your firm is a party to this proceeding, you are required to serve a copy of 
the completed questionnaire on parties to the proceeding that are subject to administrative protective 
order (see 19 CFR ' 207.7). A list of such parties may be obtained from the Commission’s Secretary 
(202‐205‐1803). A certificate of service must accompany the completed questionnaire you submit (see 
19 CFR ' 207.7). Service of the questionnaire must be made in paper form.